Klanten aanmaken en weergeven
Hoe maak ik een nieuwe klant aan en hoe roep ik een bestaande klant op?
- Let op: om een offerte te maken, moet er een klantnummer ingevoerd zijn.
- Zo maakt u een nieuwe klant aan:
- klik op het menu “Stamgegevens voor nieuwe klanten invoeren”
- Vul aan:
- Algemene gegevens > Korte naam
- Algemene gegevens > Taal (het document wordt in deze taal gegenereerd)
- Algemene gegevens > Land
- Eventuele interne klantnummer onder de “variabele stamgegevens”
- Adressen > Adres incl. telefoonnummer etc.
- Adressen > Eventueel afleveradres
- Bankgegevens > BTW-nummer
- Bankgegevens > Valuta
- Contactpersoon > Contactpersoon bij de klant
- Zoek bestaande klanten op in het veld “Klant” (F9 of rechter muisknop > Naslaghulp) en verander deze met behulp van het icoontje “klant veranderen”.
- De totale klantenlijst vindt u onder stamgegevens > Klanten > F5 of filter