Kunden erstellen und aufrufen
Wie kann ich einen bestehenden Kunden aufrufen und einen neuen Kunden anlegen?
- Beachten Sie bitte: Um ein Angebot zu erfassen, muss eine Kundennummer eingetragen sein.
- So legen Sie einen neuen Kunden an:
- Klicken Sie im Menü "Stammdaten für neuen Kunden erfassen"
- Ergänzen Sie:
- Allgemeine Daten > Kurzname
- Allgemeine Daten > Kundensprache (Druckdokument wird in dieser Sprache generiert)
- Allgemeine Daten > Land
- Evtl. interne Kundennummer unter den "variablen Stammdaten"
- Adressen > Adresse inkl. Telefon, E-Mail Adresse usw.
- Adressen > evtl. Lieferadresse
- Bankverbindung > Mwst-Nr.
- Bankverbindung > Währung
- Ansprechpartner > Ansprechpartner beim Kunden (erscheint auf der ersten Seite Ihres Angebots)
- Schlagen Sie bestehende Kunden im Feld "Kunde" nach (F9 oder rechte Maustaste > Nachschlagehilfe) und ändern Sie diese mithilfe des Icons „Kunde ändern“.
- Die gesamte Kundenliste befindet sich unter Stammdaten > Kunden > Taste F5 bzw. Icon "Filtern".