Añadir y visualizar clientes
¿Cómo puedo añadir un cliente nuevo y cómo puedo ver un cliente existente?
- Nota: Para hacer un presupuesto, es necesario introducir un número de cliente.
- Cómo añadir un cliente nuevo:
- Hacer clic en la opción de menú “Introducir datos base de un nuevo cliente”.
- Rellenar los siguientes campos:
- Datos generales > Abreviación
- Datos generales > Idioma del cliente (los documentos se imprimirán en este idioma)
- Datos generales > País
- Si es necesario, introducir el número de cliente interno en los “Campos datos principales variables”.
- Direcciones > Dirección incluyendo el teléfono, etc.
- Direcciones > Dirección de entrega
- Conexión banco > Número de identificación Fiscal
- Conexión banco > Moneda
- Persona de contacto > Persona de contacto del cliente
- Para ver los clientes introducidos en el sistema, ir al campo “Cliente” (F9 o botón derecho del ratón > Ayuda búsqueda). A través del icono “Datos del cliente” puede editar los datos existentes.
- Para ver la lista completa de clientes, ir a Datos base > Clientes > F5/actualizar.