Ajouter et visualiser un client
Comment ajouter un nouveau client et comment visualiser un client existant ?
- Attention : pour pouvoir saisir un devis, il faut avoir un numéro de client.
- Comment ajouter un nouveau client :
- Dans le menu, cliquez sur « Données de base » > Client et puis sur l’icône en haut à gauche « insérer un nouveau client ».
- Compléter les champs suivants :
- Données générales > Nom
- Données générales > Langue client (les documents seront imprimés dans cette langue)
- Données générales > Pays
- Éventuellement numéro client interne sous les « données de base variables ».
- Adresses > Adresse, téléphone, etc.
- Adresses > Adresse de livraison
- Coordonnées bancaires > Code TVA
- Coordonnées bancaires > devise
- Interlocuteur > Interlocuteurs chez le client
- Recherchez les clients existants dans le champ « Client » (F9 ou bouton droit de la souris > Aide par consultation) et modifiez-les en utilisant l’icône « Modifier ».
- La liste complète des clients se trouve sous « Données de base » > Client > F5/actualiser