Aanmaken
Hoe maak ik een nieuwe offerte?
- Er zijn 4 mogelijkheden:
- Roep het menu boven op: “Orderbewerking” > Offerte maken
- Roep het menu linksboven op: “Order/Offerte”> Offerte maken
- Klik op de sneltoets op het startscherm “Nieuwe offerte maken”
- Klik in het offerte-/orderoverzicht op het icoontje linksboven
- Let op: het offertenummer heeft altijd een “A” aan het einde van het nummer
Hoe maak ik een element dat ik niet kan vinden in de typelijst?
- Gebruik het vrije element alleen als je geen geschikt element kunt vinden in de typelijst.
- Voer eerst een nieuwe positie in.
- Verander in het veld “Artikeltype” de “E” in “VE” (Vrij element) en het itemnummer “800” wordt automatisch ingevoegd.
- Voer in de velden “Breedte” en “Hoogte” de afmetingen van het frame van het gewenste element in. Het element wordt aangemaakt zodra de afmetingen zijn bevestigd.
- Schakel nu over naar het detailscherm. De verdeling van het element wordt bepaald in het detailscherm. Selecteer het gebied "Constructie" en de sectie "Splitsing" als dit niet automatisch wordt weergegeven. Je kunt met de symbolen de gewenste verdeling selecteren en op het element klikken om deze in te voegen. Je kunt meerdere verdelingen in elkaar invoegen. Houd er rekening mee dat middensecties ook als Splitsing moeten worden ingevoegd.
- Ga nu naar het gedeelte “Constructie” en vervolgens naar het gedeelte “Beslag” om het beslag voor de afzonderlijke velden te bepalen.
- Let bij het definiëren van het beslag op de veldnummers, die worden toegewezen in de volgorde waarin ze zijn opgedeeld.
- Na deze stap zijn de gebruikelijke velden beschikbaar voor alle andere opties zoals voor elk ander element (bv. velverdeling, veldvullingen, enz.).
Hoe voer ik een nieuwe positie in en maak ik een nieuwe positie aan en sla ik intussen mijn offerte op?
- Voer de nieuwe positie linksonder met behulp van het nieuwe invoergebied in, of in het centrale, vertrouwde gebied van het positieoverzicht.
- Gebruik de kolom “Klantpositie” om de positie te beschrijven (bijv. keuken).
- Voer het aantal stuks in, en kies tussen eenheid, losse accessoire of vrij element.
- Houd er rekening mee, dat het artikelnummer vanwege de voorinstelling en het geselecteerde systeem beperkt is.
- Voer breedte en hoogte in.
- Breng vervolgens aanvullende wijzigingen in het linker invoergebied of in details aan.
- Leg de positie volgens de constructie vast, dat betekent van buiten naar binnen. In ieder vakgebied vindt u de juiste artikelen (bijv. Bij kozijnen, alle artikelen, die bij kozijnen horen etc.)
- Via de toets “Opslaan” kunt u (tussentijds) opslaan. De offerte/de order vindt u na het opslaan in het offerte-/orderoverzicht.
Hoe kan ik een order maken en aan Finstral sturen?
- Selecteer in het orderoverzicht de betreffende offerte, die in een order omgezet moet worden.
- Klik dan in het menu op “Order/Offerte” > kopiëren. In de daarop volgende opties is de selectie “Offerte naar opdracht kopiëren” al bevestigd.
- Bevestig met “OK” en er wordt een order met een nieuw nummer (zonder “A” aan het einde) aangemaakt.
- Print deze order via het menu “Printen” > Kozijnbestelling en sla de PDF op. De PDF bevindt zich dan in de map “Export Composer”.
- Exporteer de bestelling uit het offerte-/orderoverzicht via het menu “Transfer” > Bestellingen uitbesteden. Het bestand bevindt zich dan in de map “Export Composer”.
- Uit de map “Export Composer” kunt u de bestanden op de lokale computer downloaden of opslaan.
- Wanneer u de applicatie in de browser gebruikt, opent u de map “Export Composer", kopieert u het bestand, klikt u links boven op “This PC” en slaat u het document in de map “Save to my device” op. Het bestand wordt in de lokale downloadmap opgeslagen.
- Wanneer u de applicatie via de desktop gebruikt, opent u de map “Export Composer”, kopieert u het bestand en voegt deze lokaal aan de gewenste map toe.
- Stuur dit exportbestand en de PDF via e-mail aan Finstral.
Hoe maak ik een alternatieve positie/offerte aan?
- Allereerst markeert u die positie, waar u een alternatief voor wilt aanbieden.
- Via het icoon “Actuele regel kopiëren” in de menubalk hierboven kunt u de positie kopiëren
- Markeer de gekopieerde positie en klik op de knop onder “Alternatief”. Bevestig nogmaals voor welke positie u een alternatieve positie wilt aanmaken.
- De blauwe markering van de gekopieerde regel geeft aan, dat het om een alternatief gaat. Deze positie kunt u nu naar wens aanpassen.
- De prijs van het alternatief is niet inbegrepen in de totale berekening, maar wordt in de offerte als prijs per stuk aangeduid.
- Wanneer uw klant voor de alternatieve positie kiest, kunt u deze als normale positie markeren, doordat u deze aanklikt en weer op de knop “Alternatief” klikt. U moet dan de vorige positie via het icoon “Actuele regel wissen” verwijderen.