Actions
Comment saisir un nouveau devis ?
- Il y a quatre possibilités :
- Dans le menu en haut, ouvrez « Traitement de l’ordre » > Nouvelle saisie de devis
- Affichez l’arborescence du menu en haut à gauche : « Traitement de l’ordre » > Nouvelle saisie de devis.
- Cliquez sur la touche de raccourci de l’écran de démarrage « Nouveau devis ».
- Dans l'aperçu devis/commande cliquez sur l’icône en haut à gauche « Nouveau devis ».
- Attention : le numéro de devis se termine toujours par un « A ».
Comment créer un élément que je ne trouve pas dans la liste des types ?
- N’utilisez l’élément libre que si vous ne trouvez pas d’élément approprié dans la liste des types.
- Saisissez d’abord une nouvelle position.
- Dans le champ « Type article », changez le « E » en « FE » (Element libre) et le numéro d’article « 800 » sera automatiquement inséré.
- Indiquez dans les champs « Largeur » et « Hauteur » les dimensions du dormant ou du précadre souhaité. Lorsque les dimensions sont confirmées, la position est créée.
- Passez maintenant au « masque de détail ». Dans cet écran, la répartition de l’élément est déterminée. Sélectionnez « Construction » puis « Partage » si cela ne s’affiche pas automatiquement. Vous pouvez choisir la répartition que vous préférez à l’aide des symboles et l’insérer dans l’élément d’un simple clic. Vous pouvez insérer plusieurs divisions les unes dans les autres. Notez que les parties centrales doivent également être considérés comme une division.
- Sélectionnez maintenant « Construction » et dans le menu « Ferrages » pour déterminer le ferrage pour chaque champs.
- A cet effet, tenez compte des numéros de champ, attribués dans l’ordre de la répartition.
- Après cette étape, les champs habituels sont disponibles pour toutes les autres options comme pour tout autre élément (par exemple, répartition des champs, remplissages de champs, etc.)
Comment saisir une nouvelle position et enregistrer mon devis en même temps ?
- Créez la nouvelle position en bas à gauche à l’aide de la nouvelle zone de saisie ou au centre, dans la zone centrale habituelle de la vue d’ensemble de la position.
- Utilisez la colonne « Position client » pour décrire la position (par ex. cuisine).
- Indiquez la quantité et choisissez entre unité, accessoire ou élément libre.
- Les codes articles disponibles correspondent à la gamme et au produit sélectionnés dans les présélections.
- Indiquez largeur et hauteur.
- Effectuez ensuite des modifications supplémentaires dans les zones de saisie de gauche ou dans les détails de la zone centrale.
- Insérez les caractéristiques de la position en suivant la structure de la fenêtre, c’est-à-dire de l’extérieur vers l’intérieur. Dans chaque thématique, vous trouverez les articles correspondants (par exemple, pour « dormant », tous les articles qui appartiennent au dormant, etc.)
- Le bouton « Enregistrer » vous permet de sauvegarder (temporairement) votre travail. Après avoir sauvegardé, vous verrez l’offre ou la commande dans l’aperçu devis/commande.
Comment transformer un devis en commande et comment envoyer la commande à Finstral ?
- Dans l’aperçu devis/commande, sélectionnez le devis à convertir en commande.
- Cliquez ensuite dans le menu sur « Devis/Ordre » > copier. Dans les options suivantes, la fonction « Copier le devis en commande » est déjà confirmée.
- Confirmez avec « OK » et une commande avec un nouveau numéro (sans « A » à la fin) sera générée.
- Imprimez la commande nouvellement générée via le menu « Imprimer » > commande FINSTRAL. Le PDF se trouve alors dans le dossier « Export Composer ».
- Exportez la commande à partir de l’aperçu des devis/commandes via le menu « Transfert » > Exportation des commandes. Le fichier exporté est placé dans le dossier « Export Composer ».
- À partir du dossier « Export Composer », vous pouvez télécharger et enregistrer les fichiers sur l’ordinateur local.
- Si vous utilisez l’application dans le navigateur Internet, ouvrez le dossier « Export Composer », copiez le fichier, cliquez sur « Mon appareil » en haut à gauche et placez le document dans le dossier « Enregistrer sur mon appareil ». Le fichier sera enregistré dans le dossier de téléchargement local.
- Si vous utilisez l’application via le bureau, ouvrez le dossier « Export Composer », copiez le fichier et collez-le localement dans le dossier souhaité.
- Ce fichier ainsi que le PDF généré sont à envoyer par e-mail à Finstral.
Comment créer une position alternative / un devis alternatif ?
- Tout d’abord, sélectionnez la position pour laquelle vous souhaitez proposer une alternative.
- Avec l’icône “Modifier / Copier la ligne” dans la barre du menu supérieur, vous pouvez copier la position.
- Sélectionnez la position copiée et cliquez sur le bouton “Alternative” en bas. Confirmez à nouveau pour quelle position vous souhaitez créer la position alternative.
- Le bord bleu de la ligne copiée indique qu’il s’agit d’une alternative. Vous pouvez à présent modifier cette position comme vous le souhaitez.
- Le prix de l’alternative n’entre pas dans le calcul total du devis, mais est indiqué dans le devis comme un prix à part.
- Si votre client se décidait pour la position alternative, vous pourrez la marquer comme une position normale, en la sélectionnant et en cliquant à nouveau sur “Alternative”. Vous devrez ensuite supprimer la position précédente via l’icône “Supprimer la position”.