Azioni
Come posso redigere una nuova offerta?
- Ci sono quattro possibilità.
- Aprire il menu a tendina in alto: “Elaborazione” > Inserire una nuova offerta
- Aprire il menu ad albero in alto a sinistra: “Ordine/offerta” > Inserire una nuova offerta
- Aprire il collegamento rapido “Inserire offerta” sulla schermata iniziale
- Cliccare sull’icona in alto a sinistra nel prospetto offerte/ordini
- Attenzione: il numero del preventivo termina sempre con una “A”.
Come posso creare un elemento che non si trova nella lista dei tipi?
- Utilizzare l’elemento libero solo se non è possibile trovare un elemento adatto nella lista dei tipi.
- Per prima cosa inserire una nuova posizione.
- Nel campo “Tipo articolo”, cambiare la “U” in “FE” (Elemento libero). Viene impostato automaticamente il codice articolo “800”.
- Nei campi “Larghezza” e “Altezza” inserire le misure del telaio o del controtelaio dell’elemento desiderato. Una volta confermate le misure, viene creata la posizione.
- Passare ora alla schermata “Dettaglio”. In questa schermata si determina la suddivisione dell’elemento. Selezionare “Costruzione” e, se non viene visualizzata automaticamente, la voce “Suddivisione”. Scegliere la suddivisione tramite i simboli e inserirla con un clic nell’elemento. È possibile inserire più suddivisioni all’interno di una stessa suddivisione. Nota bene: anche i nodi centrali vanno considerati come una suddivisione.
- Selezionare ora “Costruzione” e quindi la voce “Ferramenta” per determinare la ferramenta per i singoli campi.
- Considerare a tal fine i numeri campo, assegnati nell’ordine della suddivisione.
- Dopo questo passaggio, per tutte le altre opzioni sono disponibili i consueti campi come per qualsiasi altro elemento (ad es. suddivisione campo, pannelli campi ecc.).
Come posso aggiungere un nuovo cliente e come visualizzo un cliente esistente?
- Attenzione: per redigere un’offerta, deve essere inserito un numero cliente.
- Come aggiungere un nuovo cliente:
- Cliccare sulla voce del menu “Inserire dati base per un nuovo cliente”.
- Compilare i seguenti campi:
- Dati generali > Abbreviazione
- Dati generali > Lingua cliente (i documenti verranno stampati in questa lingua)
- Dati generali > Paese
- inserire eventualmente il numero cliente interno tra i “Campi dati base variabili”
- Indirizzi > Indirizzo telefono incluso ecc.
- Indirizzi > ev. Indirizzo fornitura
- Coordinate bancarie > Codice IVA
- Coordinate bancarie > Valuta
- Interlocutore > Interlocutore dal cliente
- Per visualizzare i clienti inseriti nel sistema, andare sul campo “Cliente” (F9 o tasto destro del mouse > Tabella di consultazione). Tramite l’icona “Dati cliente” si possono modificare i dati esistenti.
- Per visualizzare la lista completa dei clienti, andare su Dati base > Clienti > F5/attualizzare.
Come trasformo un’offerta in ordine e come invio l’ordine a Finstral?
- Selezionare l’offerta da trasformare in ordine nel prospetto offerte/ordini.
- Cliccare sulla voce del menu “Offerta/ordine” > Copia. Nelle opzioni seguenti è già selezionata la funzione “Trasferire offerte in ordini”.
- Cliccando su OK viene generato un ordine con un nuovo numero (senza “A” alla fine).
- Per stampare il nuovo ordine generato, selezionare il menu “Stampa” > Ordine serramenti. Il PDF esportato è salvato nella cartella “Export Composer”.
- Esportare l’ordine dal prospetto offerte/ordini tramite il menu “Transfer” > Esporta ordini. Il file esportato è salvato nella cartella “Export Composer”.
- I documenti contenuti in questa cartella possono essere scaricati e salvati in una cartella locale.
- Se si utilizza l’applicazione online, aprire la cartella “Export Composer”, copiare il file, cliccare in alto a sinistra su “This PC” e salvare il documento nella cartella “Save to my device”. Il file viene salvato nella cartella di download.
- Se si utilizza la versione desktop, aprire la cartella “Export Composer”, copiare il file e aggiungerlo in una cartella locale.
- Questo file e il PDF generato vanno inviati via mail a Finstral.
Come posso creare una posizione alternativa/un’offerta alternativa?
- Per prima cosa selezioni la posizione per la quale desidera creare un’alternativa.
- Tramite l’icona “Copiare riga attuale” nella barra del menu superiore può copiare la posizione.
- Selezioni la posizione copiata e clicchi sul pulsante in basso “Alternativa”. Confermi nuovamente per quale posizione desidera creare una posizione alternativa.
- Il bordo blu della riga copiata segnala che si tratta di un’alternativa. Ora può modificare questa posizione come preferisce.
- Il prezzo dell’alternativa non viene aggiunto al totale ma indicato come importo singolo nel preventivo.
- Se il cliente dovesse scegliere la posizione alternativa, potrà contrassegnarla come posizione normale, cliccando su di essa e nuovamente su “Alternativa”. Infine dovrà eliminare la posizione precedente tramite l’icona “Eliminare riga attuale”.