Erfassung
Wie erfasse ich ein neues Angebot?
- Es gibt 4 Möglichkeiten:
- Rufen Sie das Menü oben auf: "Auftragsbearbeitung“ > Angebot erfassen
- Rufen Sie den Menübaum oben links auf: "Auftrag/Angebot“ > Angebot erfassen
- Klicken Sie auf den Hotkey des Startbildschirms "Angebot neu erstellen“
- Klicken Sie in der Angebots-/Auftragsübersicht auf das Icon oben links
- Beachten Sie bitte: Die Angebotsnummer hat immer ein "A" am Ende der Nummer.
Wie erstelle ich ein Element, das ich in der Typenliste nicht finde?
- Bitte verwenden Sie das freie Element nur, wenn Sie in der Typenliste kein passendes Element finden.
- Erfassen Sie zuerst eine neue Position.
- Ändern Sie im Feld „Artikeltyp“ das „E“ zu „FE“ (Freies Element) und die Artikelnummer „800“ wird automatisch eingefügt.
- Geben Sie in den Feldern „Breite“ und „Höhe“ die Blendrahmen- oder Zargenmaße des gewünschten Elementes an. Bei Bestätigung der Maße wird die Position erstellt.
- Wechseln Sie nun in die Detailmaske. In der Detailmaske wird die Aufteilung des Elementes bestimmt. Wählen Sie den Bereich „Konstruktion“ und hier den Abschnitt „Teilung“ aus, falls das nicht automatisch angezeigt wird. Über die Symbole können Sie die gewünschte Teilung wählen und mit einem Mausklick in das Element, wird sie eingefügt. Sie können mehrere Teilungen ineinander einfügen. Beachten Sie, dass auch Mittelpartien als Teilung berücksichtigt werden müssen.
- Wechseln Sie jetzt in den Bereich „Konstruktion“ und dort in den Abschnitt „Beschläge“, um die Beschläge für die einzelnen Felder zu bestimmen.
- Beachten Sie beim Festlegen der Beschläge die Feldnummern, die in Reihenfolge der Aufteilung vergeben werden.
- Für alle weiteren Optionen stehen nach diesem Schritt die gewohnten Felder wie bei jedem anderem Element zur Verfügung (zum Beispiel Feldaufteilung, Feldfüllungen, etc.).
Wie erfasse ich eine neue Position und speichere währenddessen mein Angebot?
- Erfassen Sie die neue Position unten links über den neuen Erfassungsbereich, oder im zentralen, gewohnten Bereich der Positionsübersicht.
- Nutzen Sie die Spalte "Kundenposition“ zur Beschreibung der Position (z. B. Küche).
- Geben Sie die Stückzahl ein und wählen Sie zwischen Einheit, lose Zubehörartikel oder freies Element.
- Beachten Sie bitte, dass die Artikelnummer aufgrund der Vorbelegung und dem ausgewählten System eingeschränkt ist.
- Geben Sie Breite und Höhe ein.
- Nehmen Sie anschließend zusätzliche Änderungen in den linken Erfassungsbereichen oder im Detail vor.
- Erfassen Sie die Position gemäß Konstruktion, d. h. von außen nach innen. In jedem Themenbereich finden Sie die dazu passenden Artikel (z. B. beim Blendrahmen alle Artikel, die zum Blendrahmen gehören usw.).
- Über den Knopf "Speichern“ können Sie (zwischen)speichern. Das Angebot bzw. den Auftrag sehen Sie nach Speicherung in der Angebots-/Auftragsübersicht.
Wie kann ich einen Auftrag erstellen und an Finstral senden?
- Wählen Sie in der Auftragsübersicht das betreffende Angebot aus, das in einen Auftrag umgewandelt werden soll.
- Klicken Sie dann im Menü auf „Auftrag/Angebot“ > kopieren. In den darauf folgenden Optionen ist dann die Auswahl „Angebot in Auftrag kopieren“ bereits bestätigt.
- Bestätigen Sie mit „OK“: Es wird ein Auftrag mit einer neuen Nummer (ohne „A“ am Ende) generiert.
- Drucken Sie den neu generierten Auftrag über das Menü „Druck“ > Fensterbestellung. Das PDF befindet sich anschließend im Ordner „Export Composer“.
- Exportieren Sie die Bestellung aus der Angebots-/Auftragsübersicht über das Menü „Transfer“ > Bestellungen auslagern. Die Datei befindet sich anschließend im Ordner „Export Composer“.
- Aus dem Ordner "Export Composer" können Sie die Dateien auf den lokalen Computer herunterladen und speichern.
- Wenn Sie die Anwendung im Browser benutzen, öffnen Sie den Ordner "Export Composer" , kopieren Sie die Datei, klicken Sie links oben auf "This PC" und legen Sie das Dokument in den Ordner "Save to my device" ab. Die Datei wird im lokalen Downloadordner abgespeichert.
- Wenn Sie die Anwendung über den Desktop nutzen, öffnen Sie den Ordner "Export Composer", kopieren Sie die Datei und fügen Sie diese lokal in den gewünschten Ordner ein.
- Senden Sie diese Exportdatei sowie das generierte PDF per E-Mail an Finstral.
Wie erstelle ich eine Alternativposition/ ein Alternativangebot?
- Zunächst markieren Sie jene Position, zu welcher Sie eine Alternative anbieten möchten.
- Über das Icon „Aktuelle Zeile kopieren“ in der Menüleiste oben können Sie die Position kopieren.
- Markieren Sie die kopierte Position und klicken Sie auf den Knopf unten „Alternative“. Bestätigen Sie nochmals, zu welcher Position Sie die Alternativposition erstellen möchten.
- Die blaue Kennzeichnung der kopierten Zeile signalisiert, dass es sich um eine Alternative handelt. Diese Position können Sie nun wie gewünscht anpassen.
- Der Preis der Alternative fließt nicht in die Gesamtberechnung hinein, sondern wird im Angebot als Einzelpreis angegeben.
- Falls sich Ihr Kunde für die Alternativposition entscheiden sollte, können Sie diese als normale Position kennzeichnen indem Sie diese anklicken und wiederum auf den Knopf „Alternative“ klicken. Sie sollten dann die vorherige Position über das Icon „Aktuelle Zeile löschen“ entfernen.