Acciones
¿Cómo puedo elaborar un nuevo presupuesto?
- Hay cuatro posibilidades.
- Abrir el menú desplegable de la parte superior: “Elaboración pedido” > Registrar presupuesto.
- Abrir el menú en forma de árbol de la parte superior izquierda: “Pedido/Presupuesto” > Introducir un nuevo presupuesto.
- Abrir el enlace rápido “Insertar presupuesto” en la pantalla de inicio.
- Hacer clic en el icono situado en la parte superior izquierda del resumen de presupuestos/pedidos.
- Nota: el número del presupuesto siempre termina con una “A”.
¿Cómo puedo crear un elemento que no encuentro en la lista de tipos?
- Utilice el elemento libre sólo si no encuentra un elemento adecuado en la lista de tipos.
- Primero introduzca una nueva posición.
- En el campo “Tipo artículo”, cambie la “E” por “FE” (elemento libre) y el número de elemento “800” se insertará automáticamente.
- En los campos “Anchura” y “Altura”, introduzca las medidas del marco o premarco del elemento deseado. La posición se crea cuando se confirman las medidas.
- Pase ahora a la ventana de detalle. La división del elemento se determina en esta pantalla. Seleccione el área “Construcción” y la sección “División” si no aparece automáticamente. Puede utilizar los símbolos para seleccionar la división deseada y hacer clic en el elemento para insertarla. Puede insertar varias divisiones entre sí. Tenga en cuenta que las secciones centrales también deben incluirse como división.
- Pase ahora al área “Construcción” y, a continuación, a la sección “Herrajes” para determinar los herrajes de cada uno de los campos.
- Al definir los herrajes, tenga en cuenta los números campo, que se asignan en el orden de la división.
- Después de este paso, los campos habituales estarán disponibles para todas las demás opciones como para cualquier otro elemento (por ejemplo, división de los campos, vidrios/paneles, etc.).
¿Cómo puedo crear una nueva posición y guardar el presupuesto al mismo tiempo?
- Se puede crear una nueva posición en la esquina inferior izquierda de la nueva pantalla de elaboración o en el centro, panorámica de las posiciones.
- Utilizar la columna “posición del cliente” para describir la posición (por ejemplo, cocina).
- Introducir la cantidad, ya sea una unidad, un accesorio o un elemento libre.
- Los códigos de artículos disponibles dependen del “Sistema de productos” seleccionado en “Predefinido”.
- Introducir la anchura y la altura.
- Ahora se pueden integrar cambios adicionales, en la ventana de la izquierda o en “Detalle”.
- Introducir las características de la posición siguiendo la estructura de la ventana, desde el exterior al interior. Cada área temática contiene artículos, por ejemplo, en “Marcos” encontrará todo lo que hay bajo esta opción.
- Con el botón “Guardar” se puede guardar el trabajo en tiempo real. Después de guardar, el presupuesto o el pedido serán visibles en el resumen de presupuestos/pedidos.
¿Cómo convierto un presupuesto en pedido y cómo enviar el pedido a Finstral?
- Seleccionar el presupuesto que se desea convertir en pedido en el resumen de presupuestos/pedidos.
- Hacer clic en la opción de menú “Presupuesto/pedido” > Copiar. En la pantalla saliente debe estar activada la opción “Pasar presupuestos a pedidos”.
- Hacer clic en OK para generar un pedido con un nuevo número (sin “A” al final).
- Para imprimir el nuevo pedido, seleccionar el menú “Imprimir” > Pedido Ventana. El PDF exportado se guarda en la carpeta “Export Composer”.
- Exportar el pedido desde el resumen de presupuestos/pedidos a través del menú “Transferir” > Exportar pedidos. El archivo exportado se encuentra en la carpeta “Export Composer”.
- Los documentos contenidos en esta carpeta pueden descargarse y guardarse en una carpeta local.
- Si utiliza la aplicación online, abrir la carpeta “Export Composer”, copiar el archivo, clicar en “Mi pc (Computer)” en la parte superior izquierda y guardar el documento en la carpeta “Guardar en mi dispositivo”. El archivo se guarda en la carpeta de descargas.
- Si se utiliza la versión de escritorio, abrir la carpeta “Export Composer”, copiar el archivo y añadirlo a una carpeta local.
- Este archivo y el PDF generado deben enviarse por correo electrónico a Finstral.
¿Cómo puedo crear una posición/presupuesto alternativo?
- Lo primero, seleccionar la posición para la que desea crear una alternativa.
- Mediante el icono “Copiar fila actual” de la barra superior del menú, puede copiar la posición.
- Seleccionar la posición copiada y haga clic en el botón “Alternativa” de la parte inferior. Confirmar de nuevo para qué posición quiere crear una posición alternativa.
- El borde azul de la fila copiada indica que se trata de la alternativa. Ahora puede modificar esta posición como desee.
- El precio de la posición alternativa no se añade al total, sino que se muestra como un importe separado en el presupuesto.
- Si el cliente elige la posición alternativa, se podrá marcar como posición normal haciendo clic en ella y de nuevo en “Alternativa”. Posteriormente, elimine la posición anterior haciendo clic en “Eliminar fila actual”.