| Acción | Descripción |
| Aceptar solicitud | Confirmas la aceptación de las solicitudes que Finstral te asigne. |
| Crear nueva solicitud | Creas un nueva solicitud para un contacto |
| Editar el tipo de solicitud | Modificas el tipo de solicitud. |
| Asignar solicitud | Asignas la solicitud a otro empleado en Finstral Contacts o fuera de Finstral Contacts mediante un correo electrónico generado automáticamente. |
| Rechazar solicitud | Devuelves una solicitud asignada a quien te la haya asignado. |
| Anular asignación | Anulas la asignación de una solicitud. |
| Aceptar solicitud | Aceptas la tramitación de una solicitud. |
| Concertar asesoramiento | Conciertas una cita de asesoramiento. |
| Aplazar asesoramiento | Aplazas la cita de asesoramiento prevista. |
| Poner en espera | Cambias el plazo de vencimiento de una solicitud y creas un recordatorio para más adelante. |
| Concertar cita de negociación | Fijas una fecha para la cita de negociación prevista. |
| Aplazar cita de negociación | Aplazas la fecha para la cita de negociación prevista. |
| Acordar entrega presupuesto | Conciertas una cita para entregar y comentar el presupuesto. |
| Aplazar entrega presupuesto | Aplazas la cita para entregar y comentar el presupuesto. |
| Poner el presupuesto en espera | Cambias el plazo de vencimiento de un presupuesto y más adelante se te recordará que debes hacer un seguimiento del presupuesto. |
| Confirmar pedido | Cierras de forma positiva la solicitud en el caso de un presupuesto. El procesamiento en Finstral Contacts termina y se confirma el pedido. |
| Tramitar solicitud/es | Cierras de forma positiva una solicitud (o varias solicitudes) (todas salvo el tipo de solicitud “Presupuesto”). |
| Finalizar solicitud/es | Cierras de forma negativa o cancelas una solicitud o varias solicitudes (todos los tipos de solicitudes). |
| Reabrir solicitud | Restableces el estado de la solicitud previo a “Finalizar solicitud”. |
| Comunicar cambios externamente | Envías de nuevo cambios en los datos de contacto o en las anotaciones externamente (por correo electrónico). |
| Cita de asesoramiento (externa) | Documentas una cita de asesoramiento llevada a cabo externamente (el responsable no está en Finstral Contacts). |
| Entrega presupuesto (externa) | Documentas una entrega de presupuesto llevada a cabo externamente (el responsable no está en Finstral Contacts). |
| Pedido (externo) | Documentas un pedido recibido externamente (el responsable no está en Finstral Contacts). |
| Descargar lista solicitudes | Descargas la lista de solicitudes (teniendo en cuenta los filtros establecidos y la búsqueda). |
| Enlazar solicitud | Enlaza una solicitud con un segundo contacto (por ejemplo, un arquitecto). |
| Visitar arquitecto | Visitas/te reúnes con un arquitecto en la fase de adquisición para mantener la relación. |
| Invitar arquitecto | Invitas a un arquitecto a una sala de exposición durante la fase de adquisición para presentarle los productos y la filosofía de Finstral. |
| Reprogramar la visita | Aplazas la cita acordada con un planificador. |
| Reprogramar la invitación | Aplazas la fecha acordada para invitar a un planificador. |
| Visitar arquitecto (externa) | Documentas una cita externa con un planificador (el responsable no está en Finstral Contacts).
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| Invitar arquitecto (externa) | Documentas una invitación realizada externamente por un arquitecto (el responsable no está en Finstral Contacts). |
