Acciones para "Información arquitectos"

En el tipo de solicitud «Mantenimiento de contactos», se pueden guardar notas en cualquier momento, consultar el historial de la solicitud y realizar las acciones habituales. Hay dos acciones especiales disponibles: «Invitar al planificador» y «Visitar al planificador».

Invitar al planificador: haga clic en la acción «Invitar al planificador» para registrar un recordatorio para la visita de un planificador a Finstral. En la máscara de entrada puede seleccionar la sala de exposición específica para la visita del planificador, la fecha y la hora, y añadir una nota opcional.

Visitar al planificador: haga clic en la acción «Visitar al planificador» para registrar un recordatorio de la visita de Finstral al planificador. En la máscara de entrada puede seleccionar el lugar específico de la reunión (dirección del planificador o dirección alternativa), la fecha y la hora, y dejar una nota opcional.

El tipo de solicitud «Mantenimiento del contacto» permanece siempre abierto.

Sin embargo, si la relación o la adquisición finalizan, está disponible la acción «Cancelar solicitud» en las acciones adicionales. Si hace clic en esta acción, introduce el motivo de la cancelación y cancela la solicitud, el planificador se marcará como «Inactivo». De este modo, en la descarga de Excel podrá ver inmediatamente que no se va a realizar ningún otro seguimiento de este contacto. Este proceso se puede revertir reabriendo la solicitud con el tipo de solicitud «Mantenimiento de contactos».

Acceso sin contraseña al Compendium (autorización solo por parte de empleados de Finstral)

Con la autenticación sin contraseña a través de un «Magic Link», ofrecemos a los arquitectos un acceso seguro y sencillo al Compendium, nuestra biblioteca digital con toda la documentación de Finstral (antes Extranet). Los arquitectos interesados pueden solicitar el acceso al Compendium a través de un formulario de registro en el sitio web finstral.com. Para estas solicitudes del tipo «Mantenimiento de contactos», Finstral puede conceder el acceso en Contacts y, por lo tanto, enviar un Magic Link al solicitante. El Magic Link permite iniciar sesión en el Compendium de forma segura y sin contraseña con un solo clic. Tiene una validez de una semana y puede solicitarse de nuevo en cualquier momento. Si un contacto ya ha obtenido acceso en el pasado, Contacts enviará automáticamente el enlace mágico la próxima vez y no será necesaria una nueva confirmación por parte de Finstral. Como responsable de la solicitud correspondiente, también puedo denegar el acceso al Compendium a un contacto e indicar el motivo correspondiente. De este modo, el contacto no recibirá ningún enlace mágico ni acceso al Compendium. En este caso, le rogamos que informe al contacto fuera de Contacts.
El envío del enlace mágico a un arquitecto solo se realiza tras la solicitud a través de finstral.com y no se puede activar manualmente en Contacts.
Tan pronto como se crea manualmente una solicitud de «gestión de contactos», se concede automáticamente el acceso al Compendium. Si el arquitecto solicita un enlace mágico más tarde a través del sitio web finstral.com, se le enviará sin que Finstral tenga que intervenir de nuevo.
Tan pronto como se cancele la solicitud de «gestión de contactos» o el contacto correspondiente haya sido anonimizado debido a las normas de anonimización vigentes, se denegará automáticamente el acceso al Compendium.