Últimas novedades

Documenta el proceso de adquisición de arquitectos en Contacts 

Para que una adquisición sea exitosa, es esencial mantener una documentación continua. Un registro cuidadoso de los datos de los clientes es la clave del proceso de adquisición. El nuevo tipo de consulta “Información arquitectos” ofrece la oportunidad de registrar y revisar datos útiles durante la fase de adquisición del contacto mediante notas y acciones específicas. A diferencia del método anterior, con este tipo de solicitud Contacts  ahora permite una documentación ANTES de una solicitud real. El tipo de solicitud está abierto a todo tipo de contactos, pero es especialmente interesante para mantener relaciones con arquitectos. Las acciones “Visitar arquitecto” e “Invitar arquitecto” documentan las reuniones iniciales con el contacto. Puede documentar digitalmente el progreso de la relación de forma centralizada y aumentar así la eficiencia y el éxito mediante la captación estructurada de clientes. Solo un historial completo del cliente puede garantizar que, incluso meses después, tenga constancia de todos los temas tratados.  

Si no se desea continuar con un proceso de adquisición, este tipo de solicitud se puede cancelar. El contacto correspondiente se convierte así en “inactivo” y puede ser ignorado para futuras invitaciones a eventos.  

Reconocer a los empleados de una misma empresa  

Si el nombre de una empresa coincide con el de otro contacto de la base de datos de Contacts, este contacto se muestra automáticamente en la vista detallada de los datos de contacto, a la izquierda, en “Otros contactos de <Nombre de la empresa>”. También se puede crear manualmente un nuevo contacto de empresa mediante “Añadir contacto” o el icono “+’’. Se puede añadir un contacto existente a la empresa mediante “Añadir contacto” (esto sobrescribe los datos anteriores de la empresa). Eso supone una gran ventaja, ya que se pueden ver rápidamente qué contactos trabajan en la misma empresa (ejemplo: varios arquitectos en un estudio de arquitectura). 

Guardar citas en la ubicación exacta del Studio 

En el futuro, se podrá seleccionar la ubicación individual del Studio en una lista desplegable para todas las acciones con citas (asesoramiento, entrega de presupuesto, etc). Los Studios especificados se muestran por Partner. En el futuro, no solo podrá analizar la tasa de finalización con y sin Studio, sino incluso por ubicación del Studio. Esto permite determinar la eficacia con que se utiliza cada Studio. 

Analizar los motivos de cancelación de una solicitud (en el listado de Excel) 

En la descarga de Excel, ahora también puede ver el motivo dado para cancelar una solicitud, de modo que pueda analizarlo. 

Recibir notificaciones por correo electrónico con un nuevo diseño 

Todas las notificaciones por correo electrónico tienen ahora un nuevo diseño para ser coherentes con el nuevo diseño de Contacts. Hemos organizado el contenido de forma más compacta y clara. 

Las solicitudes que Finstral haya enviado y que el distribuidor no haya aceptado o rechazado transcurridas 48 horas se reasignarán a Finstral
Una vez que Finstral haya asignado una solicitud a un distribuidor, este dispondrá de 48 horas laborables para aceptarla o rechazarla. Si no hay respuesta, Finstral volverá a asignar esa solicitud a otro distribuidor. Este procedimiento facilita que las solicitudes se tramiten con rapidez y que los clientes finales interesados reciban la información cuanto antes.

Finstral puede ver el historial de solicitudes de los distribuidores
Las notas y acciones que un distribuidor documenta al procesar una solicitud asignada por Finstral ahora también son visibles para Finstral. De este modo, Finstral puede ver todo el historial de solicitudes de Finstral, a excepción de los valores de pedido y presupuesto que se añaden para las solicitudes de presupuesto. Finstral no puede ver ni tiene acceso a las solicitudes creadas por el propio distribuidor.

Nuevos Reporting 

Con las funciones de análisis integradas puede ver el número de sus solicitudes, las cuotas de cierre para los diferentes canales de procedencia de las solicitudes, los asesores comerciales con la mayor cantidad de conversiones y mucho más. De este modo tendrá siempre una visión general de la carga de trabajo real de su equipo de ventas, del número de solicitudes de presupuesto recibidas y la fase en la cual se encuentran. Con un poco de práctica, esto permite hacer previsiones precisas del volumen de negocios que se puede esperar.  

Están disponibles los siguientes informes: 

• Vista general Gráfico sobre el número de solicitudes por tipo de solicitud y tabla con todos los datos de las solicitudes (también disponible para descargar) 
• Presupuestos Tasa de cierre, estado, canal de origen, país, usuario y tabla con todos los datos de las solicitudes (también disponible para descargar) 
• Muestras: Número de solicitudes de muestras por artículo y país 
• Folletos y catálogos: Número de solicitudes de folletos y catálogos por artículo y país 

Leyenda de los filtros: 

• Responsabilidad: la unidad organizativa de la persona que tramita la solicitud 
• Usuario: persona que tramita la solicitud 
• País: país de donde viene la solicitud 
• Estado: estado de la solicitud 
• Tipo: consulta tramitada internamente (en Contacts) o asignada externamente (por correo electrónico) 
• Visita en el Studio: solicitud con/sin visita en el Studio 
• Zona: Zona de la solicitud 
• Canal: canal de origen de la solicitud 
• Referente: origen del usuario de la página web/landing page 
• Tipo de solicitud: tipo de solicitud 

Nota: 

Finstral solo puede ver las consultas generadas por Finstral del distribuidor Partner (no las solicitudes introducidas manualmente por el distribuidor Partner) y no ve ningún valor de presupuesto/pedido. El distribuidor Partner, por su parte, dispone de todas las opciones de visualización y de una visión completa de los informes. 

Actualización del diseño y mejoras funcionales   

Diseño modernizado para la interfaz de usuario 

Toda la interfaz de usuario ha recibido una amplia actualización de diseño sin cambiar las funciones existentes. La interfaz tiene un diseño más moderno y claro, lo que hace que el manejo sea más intuitivo y agradable.  

Vistas optimizadas para móviles 

La interfaz de usuario se ha optimizado para dispositivos móviles como tablets y teléfonos inteligentes, para que pueda acceder fácilmente a todas las funciones mientras se desplaza. Esto mejora la facilidad de uso y la eficacia a la hora de procesar las solicitudes.  

Nuevas vistas de impresión para solicitudes 

Hemos revisado las vistas de impresión de las solicitudes para garantizar una presentación más clara y profesional. Esto facilita el uso de las solicitudes en formato impreso y proporciona una mejor visión de conjunto.  

Posibilidad de añadir palabras clave (etiquetas) a las solicitudes 

Ahora puede añadir sus propias palabras clave (etiquetas) a sus solicitudes. Las etiquetas pueden, por ejemplo, describir una solicitud con más detalle (p. ej., “Condominio A”), asignar solicitudes a eventos (p. ej., “Studio Day”) o contener referencias a campañas de marketing (p. ej., “Campaña Radio”). Esto le ayudará a tener una visión de conjunto y a clasificar y encontrar las solicitudes más rápidamente. Las palabras clave (etiquetas) pueden crearse, añadirse y personalizarse para cada solicitud con el fin de apoyar de forma óptima su forma de trabajar. Las etiquetas solo pueden ser modificadas por el editor actual de una solicitud.  

Vista compacta de la lista de solicitudes  

Haciendo clic en el icono situado en la parte superior derecha, encima de la lista de solicitudes, puede hacer que la lista se compacte para poder ver más solicitudes en la pantalla al mismo tiempo (solo una línea cada vez). Si necesita más detalles, solo tiene que volver a hacer clic en el icono para que aparezca de nuevo la lista en formato normal con más información.  

Nuevo campo “Número de identificación fiscal del contacto” para el contacto de tipo privado

Ahora también se ha añadido el campo “Número de identificación fiscal del contacto” para el tipo de contacto “Privado”. Ahora puede introducir el número de identificación fiscal para cada tipo de contacto (privado, empresa, arquitecto). El código fiscal se asigna a todos los contribuyentes y se utiliza en mayor o menor medida según el país. 

Fecha de vencimiento de la prórroga para el estado “Tras la entrega del presupuesto”

Se ha ampliado la fecha límite para el estado “Tras la entrega del presupuesto” (de 24 horas a 5 días laborables). Esto se debe a que, por experiencia, sabemos que los clientes finales no suelen darnos una respuesta al presupuesto de inmediato, sino que tardan unos días en ponerse en contacto con nosotros.

Nombre de la empresa visible en el resumen de solicitudes para contactos empresariales

El nombre de la empresa de un contacto empresarial es ahora visible en el resumen de la solicitud. Aparece en la columna “Contacto” debajo del nombre.

Provincias de Portugal/España

Si selecciona el país “Portugal” o “España” en los datos de contacto, ahora aparecerá un campo adicional para especificar la provincia/el distrito.

Architect Talks

Las solicitudes de las páginas de inscripciones a los Architect Talk se asignan directamente al organizador del evento (distribuidor Partner) a través de Contacts (en el caso de eventos en Finstral Studios, se asignan al asesor correspondiente). Los administradores de Contacts también pueden generar un enlace a la lista de participantes de cada evento para ponerla a la disposición del distribuidor Partner o de la agencia que organiza el evento.

Nueva gestión para los administradores Contacts de los distribuidores

Haciendo clic en “Derechos de usuario” en el perfil, los administradores Contacts de tu empresa pueden modificar los derechos Contacts de los empleados de tu organización de la siguiente manera:

• ver y editar las unidades organizativas asignadas
• ver y editar los roles asignados
• ver y editar los ajustes de las notificaciones asignados
• ver y editar las zonas asignadas

Haciendo clic en “Administración” en el perfil, los administradores Contacts de tu empresa pueden gestionar los siguientes aspectos para tu organización:

• ver y editar unidades organizativas (volver a crear, modificar, eliminar)
• ver y editar territorios de ventas (volver a crear, modificar, eliminar)
• ver los duplicados

Integración de las solicitudes de citas Calendly en Contacts

Los presupuestos realizados directamente en un Finstral Studio a través de «Calendly» ahora también se pueden ver como solicitudes de presupuesto en Contactos con los respectivos detalles de la cita para su posterior procesamiento en el sistema. Si el cliente final o el Contact Manager anulan la cita, la solicitud se finaliza  automáticamente en Contactos (se actualiza cada hora). Sin embargo, los cambios en las citas no se documentan en Contacts, sino que deben consultarse en el programa de correo electrónico Outlook.

Cambio de formato del número de solicitud y mayor facilidad para copiarlo

Se ha cambiado el formato del número de solicitud en la lista de solicitudes y en la vista detallada de una solicitud para que pueda reconocer más fácilmente la fecha de creación. El número asignado automáticamente a cada solicitud se encuentra después de una barra oblicua. Ahora puede guardar el número de solicitud en el portapapeles de forma aún más sencilla utilizando el icono (copiar) que aparece tras el número de solicitud. En cuanto haga clic en él, se copiará el conocido formato de número de solicitud con dígitos consecutivos sin barra oblicua y podrá utilizarse como de costumbre, por ejemplo, para su posterior inserción en una oferta/pedido de Composer.

Nuevos filtros para el tipo de contacto y las solicitudes no leídas

Ahora puede filtrar la lista de solicitudes según el tipo de contacto (cliente particular, empresa, arquitecto) haciendo clic en el icono de filtro situado junto al encabezamiento de la columna «Contacto».

Hay otro filtro de «no leído» encima de la lista de solicitudes que le muestra todas las solicitudes que han sido marcadas como no leídas. También puede decidir si desea ver las solicitudes abiertas no leídas y/o finalizadas no leídas.

Creación simplificada de una nueva solicitud para un contacto existente

Si, como editor actual de una solicitud, desea crear otra solicitud para un contacto existente, ahora puede hacerlo mucho más rápidamente utilizando la acción «Crear nueva solicitud» en la vista detallada de la solicitud, a la derecha, arriba de las acciones. Entonces ya no tendrá que introducir ningún dato de contacto, solo los datos de la solicitud.

Entradas sobre el progreso de la solicitud divididas en categorías

En la cronología de una solicitud (vista detallada), las entradas se dividen ahora en diferentes categorías para que pueda encontrar determinadas entradas más rápidamente y no tenga que ir hasta el final de la página. Por ejemplo, si hace click en “Texto de la solicitud” puede ver enseguida el texto original de la consulta.

Las citas programadas por email no se notifican por email

En cuanto se haya activado «Recibir citas por correo electrónico» como notificación en el perfil, Contacts enviará por correo electrónico todas las citas de asesoramiento y las fechas de entrega de presupuestos. Ahora hemos excluido de estas notificaciones las citas que se documentaron «via email». El motivo es que estas citas no tienen lugar en un Studio y, por lo tanto, no se requiere cita previa.

Nuevo manual online Finstral Contacts

En la página de Support del programa o directamente en el Cloud, ya está disponible el nuevo “Manual Finstral Contacts” con vídeos explicativos, capturas de pantalla y preguntas frecuentes. Para que puedas encontrar rápidamente la información que necesitas.

Una sólo acción para “Asignar solicitud” y “Asignar solicitud externamente”.

Hemos mantenido una única entrada que incluye tanto la acción “Asignar solicitud” como la acción “Asignar solicitud externamente”. Contacts reconoce automáticamente si una solicitud debe asignarse internamente (dentro del programa) o externamente (fuera del programa, por correo electrónico). Sólo tienes que buscar por nombre, código cliente o dirección de correo electrónico y confirmar la asignación.

Segundo número de teléfono de un contacto

Al crear una solicitud o directamente en los datos de contacto existentes, ahora es posible introducir un segundo número de teléfono móvil para un contacto haciendo clic en “Añadir teléfono”.

Notificación tras la toma de control de una solicitud por otro usuario

Si una de tus solicitudes es asumida y procesada por otro usuario, recibirás una breve notificación al respecto en la lista de solicitudes. La notificación desaparece en cuanto se abren los detalles de la solicitud. Así, siempre tendrás una visión completa y podrás identificar rápidamente tus solicitudes tramitadas por otros usuarios.

Notificación por e-mail de las solicitudes tramitadas después de que otro usuario haya asumido el control

En la configuración de tu perfil, ahora puedes activar/desactivar la notificación de solicitudes de presupuesto completadas después de que otro usuario haya tomado el control. La notificación contiene todas las solicitudes que se han procesado y asignado a otro usuario (con éxito o sin éxito). De este modo, siempre sabrás cuándo se completan tus solicitudes en el Team

Copia del correo electrónico externo

En la configuración de tu perfil, ahora puedes elegir si deseas recibir o no una copia de la solicitud asignada externamente. Al activar esta notificación, puedes verificar si se ha enviado el correo electrónico externamente (por ejemplo, al Partner) y comprobar su contenido. 

Todos los códigos de los clientes en la lista de solicitudes

Para las solicitudes asignadas externamente, todos los códigos de los cliente Finstral (sede central y Studios o sucursales) se muestran en la lista de solicitudes y en la vista detallada. Puedes buscar estos códigos en la columna “Responsable” y, por ejemplo, encontrar fácilmente todas las solicitudes asignadas externamente a un Partner (y a sus sucursales).

Nuevo tipo de solicitud “Evento”

Entre los tipos de solicitud, ahora está disponible la nueva opción “Evento”. Bajo este concepto puedes guardar y consultar todo tipo de solicitudes relacionadas con los eventos.

Presupuestos y pedidos vinculados con Finstral Composer 

Ahora puedes enlazar con Contacts los números y los importes de los presupuestos/pedidos directamente desde Composer. En lugar de introducir esta información manualmente en Contacts, puedes introducir el ID de la solicitud en el encabezado del presupuesto/pedido Composer (“ID Contacts”, campo antiguo “Código IVA”) para uno o varios presupuestos/pedidos. De este modo, el número y el importe del presupuesto/pedido se añaden automáticamente. Esta información será visible en los detalles de la solicitud en el menú desplegable “Presupuestos y pedidos para esta solicitud”. La sincronización tiene lugar cada hora.

Puedes añadir varios presupuestos para cada solicitud. Contacts siempre reconoce un único presupuesto como principal y considera los otros relacionados como “alternativas”. Puedes sustituir el presupuesto principal por un presupuesto alternativo en el menú desplegable de los detalles de la solicitud haciendo clic en “Convertir la alternativa en presupuesto”. En el informe sólo se tiene en cuenta el presupuesto principal, no las alternativas.

Informe con los datos de presupuestos y pedidos

En la segunda pestaña del informe, se introducen en las columnas los números e importes de los presupuestos/pedidos de cada solicitud. Aquí se muestra el presupuesto principal con el número y el importe y todos los pedidos con los importes y los números respectivos por solicitud.

Casilla de selección de los motivos de una solicitud descartada

Además de las notas, ahora es posible seleccionar el motivo por el que se ha descartado una solicitud. Se distingue entre “Motivo del cliente potencial” y “Razón para nosotros” (Finstral y los distribuidores Partner). Esto permitirá analizar con más detalle las solicitudes rechazadas.

Nuevos campos para Eventos dedicadas para Arquitectos

Hemos añadido los siguientes campos nuevos en Contacts para memorizar los participantes a eventos hechos para arquitectos. 

• Consentimiento para el tratamiento de datos personales con fines publicitarios (datos de contactos)
• Consentimiento para el tratamiento de datos personales por Partner autorizados de Finstral con fines publicitarios (datos de contactos)
• Nr. identificación fiscal del contacto (datos de contactos)
• Nombre del participante (en el historial de solicitudes y en la descarga)

Solicitudes de Meta

Contactos y solicitudes generados a través de los anuncios de las redes sociales Instagram/Facebook (por ejemplo, anuncios kit para el Check-up de las ventanas) también se añadirán en Contacts. 

Campo de selección de fecha y hora modificada

Gracias a los comentarios de los usuarios, hemos optimizado la visualización de la introducción de la fecha para establecer una cita (asesoramiento, entrega de presupuesto, negociación). Ahora es más fácil elegir entre una fecha y hora exactas o un intervalo de tiempo (por ejemplo, “dentro de una semana”). 

Lista de solicitudes con filtro/búsqueda por columna y nuevas columnas

La lista de solicitudes contiene ahora una función de filtro/búsqueda por columna para facilitar la búsqueda de una o varias solicitudes. Además, hemos adaptado y añadido las columnas “Tipo de solicitud”, “Proyecto” y “País” para filtrar mejor las solicitudes. 

Procesar simultáneamente varias solicitudes

Es posible destacar y procesar varias solicitudes simultáneamente y, por tanto, con mayor rapidez las acciones “Completar solicitud”, “Poner en espera/contactar”, “Presupuesto en espera/contactar” y “Descartar solicitud”.

Nuevo campo “Nombre del proyecto”

Ahora es posible asociar un nombre/referencia a un proyecto en cada solicitud. El nombre aparece tanto en la lista de solicitudes como en la página “Detalles de la solicitud”.

Nuevo campo “Tratamiento”

Se ha añadido el campo obligatorio “Tratamiento” (Sr./Sra.) a los datos de contacto para facilitar el envío postal de material. Este campo también está integrado en el fichero Excel de descarga.

Miniaturas y favoritos clicables para tener los archivos bajo control

Para los archivos cargados de una solicitud, ahora hay miniaturas (Thumbnails) para los formatos de archivo más comunes que pueden verse y ampliarse directamente en el navegador con un solo clic. Además, es posible marcar los archivos favoritos, que de este modo se muestran siempre al principio de la lista. Ejemplo: durante un asesoramiento in situ, se pueden cargar fotos del inmueble y visualizarlas directamente en Contacts.

Actualización Contacts

Si se interrumpe la actividad en Contacts y se trabaja en otras pestañas del navegador, el sistema se actualiza automáticamente a intervalos regulares. Al volver a Contacts, los datos se actualizan y no es necesario volver a cargarlos manualmente.

Marcar solicitudes como no leídas

Las solicitudes se pueden volver a marcar como no leídas por el usuario actual después de haber sido vistas, de modo que permanezcan resaltadas para su tratamiento posterior. 

Plantillas de correo electrónico (E-mail) para clientes finales 

Al hacer clic en la dirección de correo electrónico del contacto, se abren plantillas de correo electrónico de Outlook para cada tipo de solicitud e idioma del usuario, que pueden personalizarse antes de ser enviadas. Sirven para informar a los clientes potenciales sobre el estado de su consulta.

Ampliación del archivo Excel de descarga

Hemos añadido más columnas al archivo de descarga:

• Empresa
• Tratamiento
• Notas / Comentarios
• Plazos caducidad
• Lugar de la cita (si se ha acordado una cita)
• Tipo de proyecto

Notificaciones por cada modificación de los datos de contacto

En cuanto se asigna una solicitud a un comercial, por ejemplo, y otro usuario modifica los datos de contacto o añade notas/carga documentos posteriormente dentro de esta misma solicitud, la modificación se transmite al comercial en la vista general de todas las solicitudes. (Así, el comercial está siempre informado de cada cambio y actualización de la solicitud).

Asignación interna de solicitudes a Partner Finstral a través de Finstral Contacts

Hemos encontrado la solución técnica para que sea posible asignar solicitudes internamente a través del sistema Finstral Contacts a nuestros Partner, es decir, filiales o distribuidores.

Integración de las solicitudes a los distribuidores desde la página Web

Las solicitudes dirigidas directamente a los distribuidores desde nuestra Web también se integrarán en Contacts. Durante el periodo en el que los distribuidores aún no tengan acceso al sistema, estas solicitudes serán visibles como solicitudes asignadas externamente. Los distribuidores recibirán un correo electrónico generado automáticamente desde Contacts.

Acciones para la asignación externa

Ahora es posible documentar las fases de asesoramiento, entrega del presupuesto y confirmación del pedido también para las solicitudes asignadas externamente. Distinguimos estas acciones externas e internas aún más claramente en el layout.

Todos los datos de los distribuidores disponibles en FinCRM

En el caso de una asignación externa, es posible buscar y recuperar los datos de un distribuidor almacenados en ERP a través de la sigla del cliente. Actualmente, esta búsqueda incluye sólo a los distribuidores de la búsqueda de distribuidores de la Web. A partir de ahora, hemos ampliado esta acción para incluir a TODOS los distribuidores presentes en ERP y hacer posible la asignación externa incluso para distribuidores que no están (todavía) en la búsqueda de distribuidores.

Columnas añadidas en el archivo Excel de la descarga de la lista de solicitudes

Hemos añadido otras columnas adicionales en el archivo de descarga para simplificar y filtrar mejor y el envío de F_03.

Búsqueda de distribuidores para el reenvío externo de solicitudes      

Para el reenvío de solicitudes desde Contacts a usuarios externos ahora hay dos opciones. 

1. Búsqueda de distribuidores

   Se ha creado una interfaz con FinCRM para facilitar la búsqueda de distribuidores y de sus datos de contacto en el envío externo de solicitudes. La búsqueda puede realizarse mediante la dirección de correo electrónico, sigla cliente (KKZ) o nombre del distribuidor.

   Las direcciones de correo electrónico de los Partner se corresponden con el código 13 (Contact Manager) en FinCRM.

2. Entrada manual de una dirección de correo electrónico

   El reenvío externo a otra dirección de correo electrónico sigue siendo posible siempre que no se trate de un distribuidor o un usuario interno de Contacts.

Reporting Finstral Contacts (Informes)

Para algunos usuarios, ahora está disponible un enlace para el informe de contenidos de Finstral Contacts. En un primer vistazo, el porcentaje de cierre de contratos.

URL Referer en Finstral Contacts

A partir de ahora, para las solicitudes de la página web se podrá añadir información adicional sobre el origen de los visitantes. Esta “URL Referer” se corresponde a la dirección de la página web en la que el usuario seleccionó un link que le dirige a la página web de Finstral. El análisis de la URL de origen permite evaluar y optimizar mejor las acciones de marketing y controlar su eficacia.

Notificación por correo electrónico añadida a los contactos

Para informar al cliente final de que su solicitud ha sido remitida al distribuidor Partner/asesor de proyectos, se envía actualmente un correo electrónico con los datos de contacto. Hemos añadido esta notificación por correo electrónico a los contactos: al hacer clic en la dirección de correo electrónico de un contacto, se abre el programa de correo electrónico predeterminado (por ejemplo, Outlook) con una plantilla que incluye un mensaje de texto, el asunto y la dirección de correo electrónico del destinatario. Por supuesto, se pueden hacer cambios en esta plantilla antes de enviar el e-mail.

Búsqueda de texto completo en modo vertical también para el móvil

A petición de los usuarios de Contacts, ahora también está disponible la visualización vertical de la función de búsqueda y resultados para los dispositivos móviles. También se mantiene la modalidad horizontal (cuando se gira la pantalla) para garantizar una visualización aún más clara de la búsqueda y resultados cuando sea necesario. 

Optimización de la User Experience

Los test periódicos de uso y los comentarios de los usuarios muestran necesidades y mejorar la optimización en términos de facilidad de uso. Por ello, hemos realizado varias mejoras, como son las siguientes:

• Las columnas se pueden ordenar simplemente haciendo clic en la cabecera de la columna.
• Visualización de la provincia (sólo para Italia) y selección mediante menú desplegable.
• Selección de los elementos del menú desplegable también mediante la introducción de las primeras letras del teclado.

Interfaz para muestras y catálogos de la página Web

En cuanto se crea una nueva solicitud para envío de “Muestras” o “Catálogos” en Finstral Contacts, ahora se pueden seleccionar los artículos deseados de una lista actualizada de todas las muestras/catálogos disponibles (según la página Web Finstral) sin tener que anotarlos manualmente como texto en las notas.

Optimización del procesamiento solicitudes de la página Web en Finstral Contacts

La asignación de las solicitudes en Italia se define por código postal para distinguir claramente el área de responsabilidad entre el SGF1 y SGF2. 

Las solicitudes realizadas a través de la versión actualizada del Configurador de puertas ya se remiten directamente al Finstral Contacts, donde se pueden procesar/asignar directamente.

También hemos corregido varios errores en la transmisión de las solicitudes desde la página Web a Contacts.

Búsqueda de texto completo por fecha

La función de búsqueda se ha ampliado y ahora se puede limitar a un intervalo de tiempo específico. Así, sólo se pueden mostrar los resultados comprendidos dentro del intervalo seleccionado.

Descargar la lista de solicitudes con filtros establecidos

La descarga de la lista de solicitudes tiene ahora en cuenta los filtros establecidos (Solicitudes abiertas/Solicitudes tramitadas/Todas las solicitudes/Tus solicitudes) y los resultados de la búsqueda. Por lo tanto, la lista de solicitudes completa ya no se descarga automáticamente.

Nueva acción “Reabrir la solicitud”

La nueva acción disponible permite al último usuario encargado de la tramitación reabrir una solicitud que se cerró por error y reactivar el último estado activo de la solicitud. 

Editar, modificar y borrar las notas           

Ahora es posible editar y borrar las propias notas, introducidas durante la tramitación de una solicitud, posteriormente. Se excluyen las notas de otros usuarios y las entradas que documentan las acciones realizadas (por ejemplo, “Solicitud creada” o “Asesoramiento fijado”) para una solicitud determinada.

Optimización de la asignación externa por vía e-mail

Si se realizan cambios dentro de la solicitud o en los datos de contacto después de la asignación externa (por ejemplo, nueva información de la solicitud o cambios de dirección), el correo electrónico se puede generar de nuevo con la información actualizada.

Para la asignación externa por correo electrónico, todos los archivos adjuntos son ahora consultables a través de la URL.

Interfaz para muestras y catálogos de la página Web     

En cuanto se crea una nueva solicitud para envío de “Muestras” o “Catálogos” en Finstral Contacts, ahora se pueden seleccionar los artículos deseados de una lista actualizada de todas las muestras/catálogos disponibles (según la página Web de Finstral) sin tener que anotarlos manualmente como texto en las notas.

Procesamiento solicitudes de la página Web en Finstral Contacts

Una parte importante de la actualización ha sido la preparación del sistema para la integración y el procesamiento automático de las solicitudes de la página web. Esto incluye diferentes funciones para el control de solicitudes duplicadas y reglas inteligentes para la asignación automática de solicitudes a los respectivos colaboradores Finstral, para facilitar un primer asesoramiento rápido y de calidad.

Búsqueda de texto completo

La función de búsqueda se ha ampliado considerablemente y ahora cuenta con la función de texto completo. Los usuarios pueden buscar libremente en todas las solicitudes o por categoría (número de solicitud, documentos, dirección, datos de contacto, notas, persona responsable).

Nueva acción “Tomar el control de la solicitud”

La nueva acción “Tomar el control de la solicitud” permite procesar una solicitud de otro usuario y asignársela uno mismo. Esta función sólo está disponible para determinadas figuras.

Nombrar a un sustituto en caso de ausencia

Ahora se puede introducir una ausencia (periódica o recurrente) en su perfil y nombrar a un sustituto para este periodo.

Nueva función “Concertar cita acuerdo”

La nueva función “Concertar cita acuerdo” permite fijar una nueva cita después de la entrega del presupuesto para firmar el acuerdo y/o discutir las condiciones del contrato. Esta función sólo está disponible para determinadas figuras (delegados, asesor de ventas, asesor de proyectos, etc.).

Optimización del tiempo de carga de la lista

Hemos optimizado el tiempo de carga de la lista de solicitudes para que se pueda visualizar mucho más rápido un gran número de solicitudes.

Novedad descarga lista de solicitudes Excel

Hemos añadido más columnas (tipo de solicitud, número de teléfono y dirección de correo electrónico del contacto) al archivo Excel de la lista de solicitudes. 

Tipo de proyecto

Al crear una nueva solicitud de presupuesto, ahora también se puede seleccionar el tipo de proyecto (renovación, obra nueva/reestructuración u otro).

Número cliente

Al confirmar un pedido, ahora también se puede añadir un número de cliente Composer o su propio número de cliente al contacto.

Actualización del backend

Hemos integrado nuevos e importantes ajustes en la administración del sistema de Finstral Contacts, sentando las bases para un aumento del número de usuarios.

Nueva vista para el Servicio técnico interno/Finstral Studio SGF1

Los colaboradores del servicio técnico interno en Auna di Sotto y en los Finstral Studio de el SGF1 pueden ahora ver las solicitudes incluso después de la asignación, con datos limitados y posiblemente cambiar los detalles/notas de contacto posteriormente.

Hipervínculo a Google Maps

Al hacer clic en las direcciones de contacto asociadas a una solicitud, Google Maps se abre automáticamente y la dirección del cliente aparece en el mapa. Esto permite calcular la ruta más rápidamente, especialmente en los dispositivos móviles.

Notas destacadas en los detalles de la solicitud

En la página con los detalles de una solicitud, los textos de las notas están ahora visualmente más destacados que la documentación de las acciones llevadas a cabo (asesoramiento programada para el, entrega de presupuesto acordada el, pedido confirmado el, etc.), de modo que los contenidos relevantes pueden ser rápidamente vistos y su importancia resaltada. Las acciones realizadas también están señaladas con los iconos correspondientes.

Dirección de la obra en la pantalla “Crear nueva solicitud”

Es posible introducir una dirección para la obra/proyecto diferente de la del contacto en la pantalla “Crear nueva solicitud”. Si no se especifica, la pantalla muestra automáticamente la dirección del contacto en el área de solicitud con fondo azul.

Detalles del proyecto

En el tipo de solicitud “Presupuesto” se pueden añadir datos específicos del proyecto, es decir, el importe y el número del presupuesto, así como el número de la composición realizado en el Planner, se pueden introducir manualmente y modificarse en cualquier momento. A continuación se muestran los campos disponibles para las diferentes acciones.

• Crear nueva solicitud: número composición Planner
• Concertar asesoramiento: número composición Planner, número e importe presupuesto (aproximado)
• Acordar entrega presupuesto: número composición Planner, número e importe presupuesto (como aparece en el Finstral Composer)
• Confirmar pedido: número composición Planner, número e importe presupuesto, número e importe pedido (como aparece en el Finstral Composer)

Vista horizontal de la lista de solicitudes en móviles

En cuanto se activa la función “girar pantalla” en el Smartphone, las consultas también pueden verse como una lista en formato horizontal.

Vista de impresión para los detalles de la solicitud

Haciendo clic en “Imprimir” en el navegador o utilizando la combinación de teclas CTRL+P se muestra una vista previa de impresión de la vista detallada de una solicitud. De este modo, las solicitudes pueden imprimirse con claridad.

Filtro lista de solicitudes

La opción de filtrado en la lista de todas las solicitudes respecto a “Abiertas/Completadas” así como a “Tus/Todas” se presentó de nuevo de forma más comprensible.

Descargar lista solicitudes

La lista completa de solicitudes puede descargarse en Excel. Haciendo clic en “Descargar lista solicitudes” aparece la lista en formato .csv con toda la información de la lista de Finstral Contacts.

Ordenar la lista de solicitudes

La lista de solicitudes puede ahora ordenarse alfabéticamente por “Contacto”, “Responsable” y “Plazo”. Por defecto, la lista se ordena por fecha de vencimiento (plazo).

Mostrar los datos de contacto en las citas

Para simplificar la programación de las citas por teléfono/correo electrónico, dentro de la máscara “Fijar asesoramiento”, volvemos a mostrar claramente los datos de contacto respectivos.

Pantalla optimizada para móviles

Para su uso en movimiento, hemos vuelto a optimizar las pantallas de consulta en la vista móvil. Los datos de contacto aparecen ahora directamente en la primera vista y pueden consultarse sin más clics (llamar o escribir un correo electrónico).

Asignación externa por correo electrónico

Como la introducción del sistema de Finstral Contact está prevista que sea gradual, ahora existe la posibilidad de reenviar las solicitudes también a personas que (todavía) no son usuarios. Esto se hace mediante la acción “Asignar solicitud externamente”, que genera un correo electrónico automático con todos los detalles de la solicitud y lo envía al usuario externo. La comunicación de esta solicitud procede entonces – como es habitual – offline. En este caso, sin embargo, la persona que asigna la solicitud sigue siendo la responsable de la misma en Finstral Contacts y se le pide que documente allí las notas/acciones relacionadas con ella.

Cambiar/restablecer la contraseña

La contraseña se puede cambiar dentro del perfil. La contraseña se aplicará a todos los futuros servicios de Finstral Cloud. Si se olvida la contraseña, también se puede restablecer fuera del sistema por correo electrónico.

Textos alternativos

En la versión de escritorio hemos añadido breves descripciones para los iconos utilizados. Aumentan la facilidad de uso y hacen que Finstral Contacts sea más fácil de usar.

La dirección de correo electrónico ya no es un campo obligatorio

Las nuevas solicitudes y los datos de contacto pueden introducirse sin dirección de correo electrónico. Se crea una pseudodirección de correo electrónico temporal en segundo plano, que puede sobrescribirse con la dirección de correo electrónico correcta del contacto en cualquier momento (icono con el lápiz encima de los datos del contacto en la página “Detalles de la solicitud”).

Otras direcciones de correo electrónico

Es posible introducir otras direcciones de correo electrónico para un contacto, además de la dirección de correo electrónico principal (máscara “Crear nueva solicitud” y luego “Añadir dirección de correo electrónico” o directamente en los datos del contacto).

Ajustes predefinidos como prefijo, el idioma y el país

Después de una entrada, el sistema adopta automáticamente el prefijo telefónico, el idioma y el país introducidos anteriormente para las siguientes entradas en la pantalla “Crear nueva solicitud”.

Notificación de la recepción de nuevas solicitudes/resumen de todas las solicitudes

Avisamos a nuestros usuarios diariamente y tan pronto como se recibe una nueva solicitud por correo electrónico. Esto se puede configurar como se desee en las preferencias del Finstral Contacts. Tras hacer clic en “Abrir” en el correo electrónico, se solicitan primero el nombre de usuario y la contraseña antes de conceder el acceso a los Finstral Contacts.