| Action | Description |
| Accepter la demande | Pour accepter une demande qui vous a été attribuée par Finstral. |
| Créer une nouvelle demande | Pour créer une nouvelle demande pour un contact. |
| Actualiser le type de demande | Pour modifier le type de la demande. |
| Attribuer la demande | Pour attribuer la demande à un autre collaborateur dans ou en dehors de Finstral Contacts à l’aide d’un e-mail généré automatiquement. |
| Refuser la demande | Pour refuser une demande qui vous a été attribuée. |
| Annuler l’attribution | Pour annuler l’attribution d’une demande. |
| Prendre en charge une demande | Pour prendre en charge le traitement d’une demande. |
| Fixer un rendez-vous conseil | Pour fixer un rendez-vous conseil |
| Reporter le rendez-vous conseil | Pour reporter le rendez-vous conseil planifié |
| Mettre en attente | Pour reporter l’échéance d’une demande et créer un rappel à une date future. |
| Fixer un rendez-vous de négociation | Pour planifier un rendez-vous de négociation commerciale. |
| Reporter le rendez-vous commercial | Pour reporter la date d’un rendez-vous commercial planifié. |
| Fixer la remise du devis | Pour fixer un rendez-vous au cours duquel vous présenterez le devis. |
| Reporter la remise du devis | Pour reporter un rendez-vous planifié au cours duquel vous deviez présenter le devis. |
| Mettre le devis en attente | Pour reporter l’échéance d’un devis. Le système vous rappellera plus tard d’assurer le suivi du devis. |
| Passer la commande | Pour conclure positivement une demande de devis. Le traitement de la demande dans Finstral Contacts est ainsi terminé et la commande est passée. |
| Traiter la/les demande(s) | Pour conclure positivement une ou plusieurs demandes (à l’exception des demandes de devis). |
| Rejeter la/les demande(s) | Pour mettre fin au traitement d’une ou plusieurs demandes (tous les types de demandes) après une issue négative. |
| Rouvrir la demande | Pour revenir au statut précédant l’action « Rejeter la demande ». |
| Attribuer la demande en externe | Pour attribuer la demande à un autre collaborateur en dehors de Finstral Contacts à l’aide d’un e-mail généré automatiquement. |
| Communiquer les modifications en externe | Pour transmettre à un collaborateur externe les modifications des coordonnées ou des notes (par e-mail). |
| Rendez-vous conseil (externe) | Pour signaler un rendez-vous conseil mené par un collaborateur externe (qui ne possède pas de profil dans Finstral Contacts). |
| Remise du devis (externe) | Pour signaler une remise de devis par un collaborateur externe (qui ne possède pas de profil dans Finstral Contacts). |
| Commande (externe) | Pour signaler une commande reçue d’un collaborateur externe (qui ne possède pas de profil dans Finstral Contacts). |
| Télécharger la liste des demandes | Pour télécharger la liste des demandes (attention aux filtres qui peuvent être appliqués). |
| Lier une demande | Vous liez une demande à un deuxième contact (par exemple, un architecte). |
