Création d'une demande « Gestion de la relation client »

Pour créer une demande de ce type, cliquez sur l'action « Créer une nouvelle demande ». Le formulaire habituel de création d'une nouvelle demande s'ouvre. Sélectionnez d'abord le type de contact et remplissez les autres coordonnées. Faites particulièrement attention au champ « Entreprise », car les contacts ayant des noms d'entreprise identiques sont automatiquement affichés ensemble. Après avoir saisi trois lettres dans ce champ, des noms d'entreprises déjà enregistrés dans le système sont automatiquement proposés. Une fois que toutes les coordonnées ont été soigneusement saisies, sélectionnez le type de demande « Gestion de la relation client » et créez la nouvelle demande. Un seul type de demande « Gestion de la relation client » peut être créé par architecte, sinon un message d'erreur s'affiche.
Dans la vue détaillée de la demande, vous pouvez maintenant voir la nouvelle demande. D'autres contacts de l'entreprise peuvent être affichés dans les coordonnées. D'autres contacts de cette entreprise (par exemple, d'autres architectes du même cabinet d'architecture) peuvent être ajoutés manuellement en cliquant sur le signe plus à côté de « Autres contacts de... ». Après avoir saisi les coordonnées et cliqué sur «Ajouter un contact», ce contact apparaît également parmi les autres contacts. Il est possible de cliquer sur les contacts supplémentaires créés de cette manière et de consulter leurs demandes.