Actions de la « Gestion de la relation client »

Dans le type de demande «Gestion de la relation client», il est possible à tout moment de prendre des notes, de consulter le déroulement de la demande et d'effectuer les actions habituelles. Deux actions spéciales sont disponibles : «Inviter l’architecte» et «Visiter l'architecte».

Inviter l’architecte : cliquez sur l'action «Inviter l’architecte» pour enregistrer un rappel pour la visite d'un architecte chez Finstral. Dans le masque de saisie, vous pouvez choisir le showroom où se rendra l'architecte, la date et l'heure de la visite, et laisser une note facultative.

Visiter l'architecte : cliquez sur l'action «Visiter l'architecte» pour enregistrer un rappel de la visite de Finstral chez l'architecte. Dans le masque de saisie, vous pouvez choisir le lieu spécifique de la rencontre (adresse de l'architecte ou autre adresse), la date et l'heure, et laisser une note facultative.

Le type de demande « Gestion de la relation client » reste toujours ouvert.

Toutefois, si la relation ou la prospection est terminée, l'action « Rejeter la demande » est disponible parmi les autres actions. Si vous cliquez sur cette action et entrez le motif de l'annulation, l'architecte est marqué comme «inactif». Ainsi, vous pouvez voir immédiatement dans le téléchargement Excel que la gestion de la relation client ne sera pas poursuivie avec ce contact. Ce processus peut être révoqué en rouvrant la demande avec le type de demande « Gestion de la relation client ».
 

Accès sans mot de passe au Compendium (autorisation uniquement par les collaborateurs Finstral)

Grâce à l'authentification sans mot de passe via un « Magic Link », nous offrons aux architectes un accès sécurisé et simple au Compendium, notre bibliothèque numérique contenant tous les documents Finstral (anciennement Extranet). Les architectes intéressés peuvent demander l'accès au Compendium via un formulaire d'inscription sur le site finstral.com. Pour ces demandes de type « Gestion de la relation client », Finstral peut accorder l'accès dans Contacts et envoyer un Magic Link au demandeur. Le Magic Link permet de se connecter au Compendium en un seul clic, de manière sécurisée et sans mot de passe. Il est valable une semaine et peut être redemandé à tout moment. Si un contact a déjà obtenu l'accès par le passé, le lien magique sera automatiquement envoyé par Contacts la prochaine fois et aucune nouvelle confirmation de la part de Finstral ne sera nécessaire. En tant que responsable du traitement de la demande correspondante, je peux également refuser l'accès au Compendium à un contact et indiquer la raison correspondante. Le contact ne recevra alors ni lien magique ni accès au Compendium. Dans ce cas, nous vous prions d'en informer le contact en dehors de Contacts.
L'envoi du lien magique à un architecte n'est effectué qu'après une demande via finstral.com et ne peut pas être déclenché manuellement dans Contacts.
Dès qu'une demande de « Gestion de la relation client » est créée manuellement, l'accès au Compendium est automatiquement accordé. 
Si l'architecte demande un lien magique ultérieurement via le site web finstral.com, celui-ci lui sera envoyé sans nouvelle intervention de Finstral.
Dès que la demande de « Gestion de la relation client » est annulée ou que le contact correspondant a été anonymisé conformément aux règles d'anonymisation en vigueur, l'accès au Compendium est automatiquement refusé.