Actions de la « Gestion de la relation client »

Dans le type de demande «Gestion de la relation client», il est possible à tout moment de prendre des notes, de consulter le déroulement de la demande et d'effectuer les actions habituelles. Deux actions spéciales sont disponibles : «Inviter l’architecte» et «Visiter l'architecte».

Inviter l’architecte : cliquez sur l'action «Inviter l’architecte» pour enregistrer un rappel pour la visite d'un architecte chez Finstral. Dans le masque de saisie, vous pouvez choisir le showroom où se rendra l'architecte, la date et l'heure de la visite, et laisser une note facultative.

Visiter l'architecte : cliquez sur l'action «Visiter l'architecte» pour enregistrer un rappel de la visite de Finstral chez l'architecte. Dans le masque de saisie, vous pouvez choisir le lieu spécifique de la rencontre (adresse de l'architecte ou autre adresse), la date et l'heure, et laisser une note facultative.

Le type de demande « Gestion de la relation client » reste toujours ouvert.

Toutefois, si la relation ou la prospection est terminée, l'action « Rejeter la demande » est disponible parmi les autres actions. Si vous cliquez sur cette action et entrez le motif de l'annulation, l'architecte est marqué comme «inactif». Ainsi, vous pouvez voir immédiatement dans le téléchargement Excel que la gestion de la relation client ne sera pas poursuivie avec ce contact. Ce processus peut être révoqué en rouvrant la demande avec le type de demande « Gestion de la relation client ».