Automatisch toegewezen aanvragen

Automatisch toegewezen aanvragen worden rechtstreeks geïmporteerd in het overzicht van jouw aanvragen. Ze zijn afkomstig van prospects die rechtstreeks contact hebben opgenomen met Finstral voor hun aanvraag. Hun aanvragen worden automatisch vooraf gefilterd op inhoud en locatie en - als jij daar verantwoordelijk voor bent - toegewezen aan jouw aanvragen. Na ze te hebben gecontroleerd kun je de aanvragen of zelf verwerken of toewijzen aan een andere Finstral Contacts-gebruiker om te verwerken. Finstral-medewerkers kunnen aanvragen ofwel binnen Finstral zelf of aan externe partners toewijzen.

Toewijzen van aanvraag door Finstral aan partner

Alle aanvragen die (bijv. op finstral.com) rechtstreeks gericht zijn aan een partner, bijvoorbeeld via hun dealerpagina, worden direct ingevoerd in Finstral Contacts. Hetzelfde geldt voor aanvragen die Finstral vanuit het hoofdkantoor toewijst aan een partner. Vanwege de gegevensbescherming worden deze aanvragen in eerste instantie geanonimiseerd weergegeven in de Finstral Contacts van de partner. Ze moeten actief worden geaccepteerd voordat ze verder kunnen worden verwerkt. Het is natuurlijk ook mogelijk om aanvragen af te wijzen. Door een aanvraag te accepteren, wordt de partner verantwoordelijk voor de verwerking van de persoonsgegevens wanneer die vervolgens worden gebruikt. Zie voor meer informatie: licentieovereenkomst en de overeenkomst voor de verwerking van persoonsgegevens.

Hoe werkt het?

1. Als Finstral je een aanvraag toewijst, zie je om te beginnen altijd helemaal bovenaan de lijst een aanvraag (donkerblauwe achtergrond) met een aanvraag-ID verschijnen.
2. Klik op de actie > “Aanvraag accepteren” om de aanvraag te verwerken en de details te bekijken. Je gaat dan naar de template voor het controleren van duplicaten (→ Duplicaat controleren) of direct naar de detailweergave van de geaccepteerde aanvraag om deze te verwerken.
3. Klik op de actie > “Aanvraag afwijzen” als je geen nieuwe aanvraag wilt verwerken. De aanvraag wordt afgewezen en terugverwezen naar de Finstral-medewerker, waar deze kan worden verworpen of aan iemand anders kan worden toegewezen.