Demandes attribuées automatiquement

Les demandes qui vous sont attribuées de manière automatique arrivent directement dans la liste de vos demandes. Ces demandes proviennent de prospects qui se sont adressés directement à Finstral pour obtenir des renseignements. Celles-ci sont automatiquement pré-filtrées en fonction de leur contenu et de la zone géographique. C’est sur la base de ce pré-filtrage qu’une demande peut vous être attribuée automatiquement. Après en avoir pris connaissance, vous avez la possibilité de la traiter vous-même ou de la confier à un autre utilisateur de Finstral Contacts. Les collaborateurs Finstral peuvent attribuer des demandes au sein de Finstral et à des partenaires externes.

Finstral attribue une demande à un partenaire

Toutes les demandes adressées directement à un partenaire depuis le site finstral.com, via la page de détails du distributeur par exemple, arrivent directement dans Finstral Contacts. Même chose pour les demandes que la centrale Finstral attribue à un partenaire. Pour des motifs liés à la confidentialité des données, ces demandes apparaissent dans un premier temps sous forme anonyme dans le profil Finstral Contacts du partenaire. Une fois qu’il a accepté la demande, le partenaire peut la traiter. Bien entendu, un partenaire a également la possibilité de refuser une demande. À partir du moment où il accepte une demande, le partenaire devient responsable des données personnelles utilisées par la suite. Pour plus de détails, consultez le contrat de licence Cloud.

Procédure

1. Lorsque Finstral vous attribue une demande, vous visualisez dans le haut de votre liste une demande (sur fond gris foncé) avec un numéro ID.
2. Cliquez sur l’action « Accepter la demande » pour traiter la demande et visualiser les détails. À partir de là, vous verrez s’afficher soit la fenêtre de vérification des doublons (→ Vérifier les doublons), soit directement la vue détaillée de la demande que vous venez d’accepter et que vous pouvez maintenant commencer à traiter.
3. Si vous ne souhaitez pas prendre en charge une nouvelle demande, cliquez sur « Refuser la demande ». La demande retourne alors au collaborateur Finstral qui peut la rejeter ou l’attribuer à une autre personne.