Acties voor "Contactonderhoud"

Bij aanvraagtype "Contactonderhoud" kan je op elk moment opmerkingen toevoegen, de historiek van de aanvraag nalezen en de klassieke acties uitvoeren. Er zijn twee speciale acties beschikbaar: "Planner uitnodigen" en "Planner bezoeken".

• Planner uitnodigen: Klik op de actie "Planner uitnodigen" om een herinnering in te stellen voor een bezoek van een planner aan Finstral. In de template kan je de specifieke showroom selecteren voor het bezoek van de planner, alsook de datum en het tijdstip van het bezoek. Je kan ook eventueel een opmerking toevoegen.  
• Planner bezoeken: Klik op de actie "Planner bezoeken" om een herinnering in te stellen voor een bezoek van Finstral aan de planner. In de template kan je de specifieke plaats van het bezoek selecteren (adres van de planner of alternatief adres), alsook de datum en het tijdstip van het bezoek. Je kan ook eventueel een opmerking toevoegen.  

Het aanvraagtype "Contactonderhoud" blijft altijd open staan.  

Als de relatie of acquisitie echter beëindigd is, is daarvoor onder de overige acties de actie "Aanvraag annuleren" beschikbaar. Als u op deze actie klikt, de reden voor de annulering ingeeft en de aanvraag annuleert, wordt de planner gemarkeerd als "Inactief". In de Excel-download zie je dan meteen dat dit contact niet verder wordt onderhouden. Dit kan je ongedaan maken door de aanvraag opnieuw te openen met het aanvraagtype "Contactonderhoud".  

Toegang zonder wachtwoord tot het Compendium (autorisatie alleen door Finstral-medewerkers)

Met de wachtwoordloze authenticatie via een ‘Magic Link’ bieden wij architecten een veilige en eenvoudige toegang tot het Compendium, onze digitale bibliotheek met alle Finstral-documenten (voorheen Extranet). Via een registratieformulier op de website finstral.com kunnen geïnteresseerde architecten toegang tot het Compendium aanvragen.
Voor deze aanvragen van het type ‘Contactonderhoud’ kan Finstral in Contacts toegang verlenen en zo een Magic Link naar de aanvrager sturen. Met de Magic Link kan men zich met slechts één klik veilig en zonder wachtwoord aanmelden bij het Compendium. Deze is een week geldig en kan daarna op elk moment opnieuw worden aangevraagd. Als een contactpersoon in het verleden al toegang heeft gekregen, wordt de Magic Link de volgende keer automatisch door Contacts verzonden en is geen nieuwe bevestiging door Finstral nodig. Als bewerker van de betreffende aanvraag kan ik een contactpersoon ook de toegang tot het Compendium weigeren en de reden daarvoor aangeven. De contactpersoon ontvangt dan geen Magic Link en geen toegang tot het Compendium. In dat geval verzoeken wij u de contactpersoon hiervan buiten Contacts om op de hoogte te stellen.
De Magic Link wordt alleen naar een architect verzonden na een verzoek via finstral.com en kan niet handmatig worden geactiveerd in Contacts.
Zodra handmatig een verzoek om ‘contactonderhoud’ wordt aangemaakt, wordt automatisch toegang tot het Compendium verleend. Als de architect op een later moment via de website finstral.com een Magic Link aanvraagt, wordt deze zonder tussenkomst van Finstral naar hem verzonden.
Zodra het verzoek om ‘contactonderhoud’ wordt geannuleerd of het betreffende contact op basis van de bestaande anonimiseringsregels anoniem is gemaakt, wordt ook de toegang tot het Compendium automatisch geweigerd.