Intermediar pedidos para parceiros

Com a função „Intermediar para parceiros“, os pedidos de orçamento podem ser encaminhados a vários parceiros comerciais adequados. Os parceiros mais rápidos podem aceitar o pedido e processá-lo posteriormente.

Objetivo da função

A nova função de intermediação destina-se aos pedidos de orçamento. É utilizada quando um pedido não deve ser atribuído apenas a um único parceiro, mas sim oferecido simultaneamente ou de forma escalonada a vários parceiros comerciais adequados. O objetivo é permitir que os parceiros adequados aceitem ativamente o pedido. Assim que um parceiro aceita um pedido intermediado, passa a ser o responsável pelo tratamento desse pedido no Contacts.

Quando é que um pedido é intermediado?

Existem duas formas de intermediar um pedido de orçamento:

• Automaticamente através de determinados formulários do website: quando um formulário habilitado para esta funcionalidade é enviado, o pedido pode ser intermediado automaticamente para parceiros comerciais adequados com base na lógica de distribuição configurada.
• Manualmente através de uma ação no Contacts: os colaboradores da Finstral com as respetivas permissões podem intermediar diretamente um pedido de orçamento existente no Contacts para parceiros.

Intermediar manualmente um pedido para parceiros

Se pretender intermediar manualmente um pedido de orçamento, proceda da seguinte forma:

1. Abra o pedido de orçamento pretendido no Contacts.
2. Na vista de detalhes, selecione a ação „Intermediar para parceiros“.
3. Verifique para quais parceiros o pedido será intermediado.
4. Verifique o número máximo sugerido de parceiros que podem aceitar o pedido ou ajuste esse número, se necessário. O valor não pode ser superior ao número de parceiros apresentados.
5. Confirme a ação para iniciar o processo de intermediação.

Na janela de seleção, os parceiros comerciais identificados são apresentados sob a forma de cartões. Os parceiros da primeira vaga são apresentados primeiro; abaixo surgem os parceiros da segunda vaga. O número máximo de parceiros que podem aceitar o pedido é, por defeito, 3. Se existirem menos de três parceiros adequados, será proposto o número de parceiros disponíveis. Pode alterar esse valor, mas este não pode ser superior ao número de parceiros apresentados.

O que acontece após o início da intermediação?

Após o início da intermediação, o pedido original permanece na Finstral. Em segundo plano, são criadas cópias próprias do pedido para os parceiros comerciais selecionados. Desta forma, cada parceiro pode decidir de forma independente se aceita ou não o pedido.

• O pedido original permanece visível para a Finstral.
• Na vista de detalhes do pedido original é possível ver para quais parceiros o pedido foi intermediado.
• Os parceiros comerciais não conseguem ver para quais outros parceiros o mesmo pedido foi intermediado.
• Os parceiros recebem uma notificação e podem aceitar o pedido através do botão Aceitar.
• Quando um parceiro aceita o pedido, torna-se o responsável pelo tratamento da sua cópia do pedido.

Aceitação pelo parceiro comercial

Quando um parceiro comercial abre um pedido intermediado através da notificação, é exibida uma janela de diálogo para Aceitar o pedido. Nesse diálogo, é informado que o pedido também foi oferecido a outros parceiros. Se o pedido já tiver sido aceite por outro parceiro, essa informação é apresentada. No entanto, o parceiro não recebe qualquer informação sobre quais são os outros parceiros envolvidos nem sobre quem já aceitou o pedido.

Se o número máximo permitido de aceitações já tiver sido atingido, o pedido deixa de poder ser aceite. Nesse caso, é apresentada uma indicação de que o pedido já foi atribuído. Além disso, pode ser exibida a data e hora da última aceitação possível.

Lógica temporal e mecanismo de retorno

A intermediação pode ocorrer de forma escalonada. Na primeira fase, os parceiros Finstral Studio têm a oportunidade de aceitar o pedido. Caso o número máximo previsto de aceitações não seja atingido no prazo de 4 horas úteis, o pedido passa a ser disponibilizado também a outros parceiros comerciais adequados. Consideram-se horas úteis os dias úteis entre as 07:00 e as 19:00. Se nenhuma solicitação enviada a parceiros for aceite no prazo de 48 horas, a intermediação é considerada sem sucesso e é encerrada. O pedido original permanece aberto ou volta a ficar pendente, podendo ser novamente intermediado ou atribuído diretamente.

Visão geral dos estados

Durante o processo de intermediação, são utilizados diferentes estados para os respetivos pedidos. Estes estados permitem identificar se um pedido está atualmente a ser intermediado, se a intermediação foi concluída com sucesso ou se a intermediação falhou.

Perguntas frequentes

Posso continuar a atribuir um pedido diretamente a um único parceiro?
Sim. A atribuição manual já existente a parceiros individuais continua disponível.

Um parceiro consegue ver que outros parceiros receberam o mesmo pedido?
O parceiro recebe apenas a informação de que o pedido foi oferecido a vários parceiros. Não são apresentados detalhes sobre os outros parceiros.

Posso alterar o número máximo de aceitações?
Sim. Na janela de intermediação, o número sugerido pode ser ajustado, mas não pode exceder o número de parceiros apresentados.

O que acontece se nenhum parceiro aceitar o pedido?
Se nenhuma das solicitações enviadas aos parceiros for aceite no prazo de 48 horas, o pedido original permanece aberto ou volta a ficar pendente. Depois disso, pode ser novamente intermediado ou atribuído diretamente.