Ações para "Manutenção de contacto"

No tipo de pedido “Manutenção de contacto”, é possível adicionar, a qualquer momento, notas, rever o progresso do pedido e executar as ações habituais. Estão disponíveis duas ações especiais: “Convidar projetista” e “Visitar projetista”.

• Convidar projetista: clica na ação “Convidar projetista” para registar um lembrete para a visita de um projetista à Finstral. Na máscara de entrada, podes selecionar o showroom específico para a visita do projetista, a data e a hora, bem como adicionar uma nota opcional.  
• Visitar projetista: clica na ação “Visitar projetista” para registar um lembrete para a visita da Finstral ao projetista. Na máscara de entrada, podes selecionar o local específico da reunião (morada do projetista ou morada alternativa), a data e a hora, bem como adicionar uma nota opcional.  

O tipo de pedido “Manutenção de contacto” permanece sempre aberto.  

No entanto, se o relacionamento ou a aquisição tiver terminado, existe a opção “Cancelar pedido” entre as demais ações. Se clicares nessa ação, indicares o motivo do cancelamento e cancelares o pedido, o projetista será marcado como “Inativo”. Dessa forma, consegues ver logo no download do Excel que não será realizada qualquer manutenção de contacto com esse contacto. Podes anular esta ação reabrindo o pedido com o tipo de pedido “Manutenção de contacto”.  

Acesso sem palavra-passe ao Compendium (autorização apenas por funcionários da Finstral)

Com a autenticação sem palavra-passe através de um «Magic Link», oferecemos aos arquitetos um acesso seguro e simples ao Compendium, a nossa biblioteca digital com toda a documentação da Finstral (anteriormente Extranet). Através de um formulário de registo no site finstral.com, os arquitetos interessados podem solicitar acesso ao Compendium. Para estas solicitações do tipo «Manutenção de contactos», a Finstral pode conceder acesso em Contactos e, assim, enviar um Magic Link ao solicitante. O Magic Link permite um registo no Compendium com apenas um clique, de forma segura e sem palavra-passe. É válido por uma semana e pode ser solicitado novamente a qualquer momento. Se um contacto já tiver obtido acesso no passado, o Magic Link será enviado automaticamente pelo Contacts na próxima vez e não será necessária uma nova confirmação por parte da Finstral. Como responsável pelo tratamento do pedido em questão, posso também recusar o acesso ao Compendium a um contacto e indicar o motivo. O contacto não receberá, assim, nenhum Magic Link nem acesso ao Compendium. Neste caso, pedimos que informe o contacto fora do Contacts.
O envio do Magic Link a um arquiteto só é feito após a solicitação através do site finstral.com e não pode ser acionado manualmente em Contacts.
Assim que uma solicitação de “manutenção de contacto” é criada manualmente, o acesso ao Compendium é automaticamente concedido. 
Se o arquiteto solicitar um Magic Link posteriormente através do site finstral.com, este será enviado sem o envolvimento da Finstral.
Assim que a solicitação de “manutenção de contacto” for cancelada ou o contacto correspondente for anonimizado devido às regras de anonimização existentes, o acesso ao Compendium será automaticamente negado.