Anfragen an Partner vermitteln
Mit der Funktion „An Partner vermitteln“ können Angebotsanfragen mehreren passenden Händlerpartnern angeboten werden. Die schnellsten Partner können die Anfrage annehmen und anschließend bearbeiten.
Kurz zusammengefasst
Die Funktion unterstützt Finstral-Mitarbeiter dabei, Angebotsanfragen schneller und gezielter zu verteilen. Partner sehen dabei nicht, an welche weiteren Partner dieselbe Anfrage vermittelt wurde.
Zweck der Funktion
Die neue Vermittlungsfunktion ist für Angebotsanfragen vorgesehen. Sie kommt zum Einsatz, wenn eine Anfrage nicht nur einem einzelnen Partner zugewiesen werden soll, sondern mehreren geeigneten Händlerpartnern gleichzeitig, oder gestaffelt angeboten wird.
Das Ziel ist, dass passende Partner die Anfrage aktiv annehmen können. Sobald ein Partner eine vermittelte Anfrage annimmt, wird er zuständiger Bearbeiter dieser Anfrage in Contacts.
Wann wird eine Anfrage vermittelt?
Es gibt zwei Möglichkeiten, eine Angebotsanfrage zu vermitteln:
- Automatisch über bestimmte Website-Formulare: Wenn ein dafür freigeschaltetes Formular abgeschickt wird, kann die Anfrage automatisch anhand der hinterlegten Händlerlogik an passende Händlerpartner vermittelt werden.
- Manuell über eine Aktion in Contacts: Berechtigte Finstral-Mitarbeiter können eine vorhandene Angebotsanfrage direkt in Contacts an Partner vermitteln.
Wichtig
Diese Aktion ist nicht für alle Anfragetypen vorgesehen. Sie kann nur für Angebotsanfragen verwendet werden.
Anfrage manuell an Partner vermitteln
Wenn Du eine Angebotsanfrage manuell vermitteln möchtest, gehst Du wie folgt vor:
- Öffne die gewünschte Angebotsanfrage in Contacts.
- Wähle in der Detailansicht die Aktion „An Partner vermitteln“.
- Prüfe, an welche Partner die Anfrage vermittelt wird.
- Kontrolliere die vorgeschlagene maximale Anzahl der Partner, welche die Anfrage annehmen dürfen, oder passe die Anzahl bei Bedarf an. Die Zahl darf nicht höher sein als die Anzahl der angezeigten Partner.
- Bestätige die Aktion, um den Vermittlungsprozess zu starten.
Im Auswahlfenster werden die ermittelten Händlerpartner als Karten angezeigt. Partner der ersten Welle werden zuerst angezeigt; darunter folgen die Partner der zweiten Welle. Die maximale Anzahl der Partner, die die Anfrage annehmen dürfen, ist standardmäßig mit 3 vorausgefüllt. Gibt es weniger als drei passende Partner, wird die Anzahl der verfügbaren Partner vorgeschlagen. Du kannst die Zahl ändern, sie darf aber nicht höher sein als die Anzahl der angezeigten Partner.
Was passiert nach dem Start der Vermittlung?
Nach dem Start bleibt die Originalanfrage bei Finstral bestehen. Für die ausgewählten Händlerpartner werden im Hintergrund eigene Anfragekopien erstellt. Dadurch kann jeder Partner die Anfrage unabhängig annehmen oder nicht annehmen.
- Die Originalanfrage bleibt auf Finstral-Seite sichtbar.
- In der Detailansicht der Originalanfrage ist ersichtlich, an welche Partner die Anfrage vermittelt wurde.
- Händlerpartner sehen nicht, an welche anderen Partner dieselbe Anfrage vermittelt wurde.
- Partner erhalten eine Benachrichtigung und können die Anfrage über den Akzeptieren-Button annehmen.
- Wenn ein Partner die Anfrage annimmt, wird er zuständiger Bearbeiter seiner Anfragekopie.
Annahme durch den Händlerpartner
Öffnet ein Händlerpartner die vermittelte Anfrage über die Benachrichtigung, erscheint ein Akzeptieren-Dialog. In diesem Dialog wird darauf hingewiesen, dass die Anfrage auch weiteren Partnern angeboten wurde.
Falls die Anfrage bereits von einem anderen Partner angenommen wurde, wird dies angezeigt. Der Partner erhält dabei keine Informationen darüber, welche anderen Partner eingebunden sind oder wer die Anfrage bereits angenommen hat.
Ist die maximal mögliche Anzahl an Annahmen bereits erreicht, kann die Anfrage nicht mehr angenommen werden. In diesem Fall wird angezeigt, dass die Anfrage bereits vergeben wurde. Zusätzlich kann der Zeitpunkt der letzten möglichen Annahme angezeigt werden.
Zeitlogik und Rückfall
Die Vermittlung kann gestaffelt erfolgen. In der ersten Welle erhalten Finstral Studio Partner die Möglichkeit, die Anfrage anzunehmen. Wenn die maximal vorgesehene Anzahl an Annahmen innerhalb von 4 Arbeitsstunden nicht erreicht wurde, werden anschließend auch weitere passende Händlerpartner eingebunden. Als Arbeitszeit gelten Werktage von 07:00 bis 19:00 Uhr.
Wenn innerhalb von 48 Stunden keine Partneranfrage angenommen wurde, wird die Vermittlung als fehlgeschlagen abgeschlossen. Die Originalanfrage bleibt offen bzw. wird wieder fällig und kann erneut vermittelt oder direkt zugewiesen werden.
Statusübersicht
Während des Vermittlungsprozesses werden unterschiedliche Status für die jeweiligen Anfragen verwendet. Die Status helfen dabei zu erkennen, ob eine Anfrage vermittelt wird, erfolgreich vermittelt wurde oder die Vermittlung fehlgeschlagen ist.
Anfrage | Status | Bedeutung |
| Originalanfrage bei Finstral | In Vermittlung an Partner | Die Anfrage wurde vermittelt; die Originalanfrage bleibt bei Finstral und wird Partnern zur Annahme angeboten. |
| Originalanfrage bei Finstral | Erfolgreich vermittelt | Die maximal vorgesehene Anzahl an Annahmen wurde erreicht. |
| Originalanfrage bei Finstral | Teilweise vermittelt | Mindestens eine Partneranfrage wurde angenommen, aber nicht die maximal vorgesehene Anzahl. Die Originalanfrage wird geschlossen. |
| Originalanfrage bei Finstral | Vermitteln fehlgeschlagen | Innerhalb von 48 Stunden wurde keine Partneranfrage angenommen. Die Originalanfrage bleibt offen und muss erneut vermittelt oder zugewiesen werden. |
| Originalanfrage bei Finstral | Vermitteln manuell abgebrochen | Der Vermittlungsprozess wurde manuell abgebrochen. Die Partneranfragen werden beendet; die Originalanfrage bleibt offen. |
| Anfrage beim Händlerpartner | In Zuweisung | Der Partner hat die Anfrage erhalten, aber noch nicht angenommen. |
| Anfrage beim Händlerpartner | Anfrage zugewiesen | Der Partner hat die Anfrage angenommen und ist zuständiger Bearbeiter. |
| Anfrage beim Händlerpartner | Zuweisung fehlgeschlagen | Die Annahme erfolgte zu spät oder der Vermittlungsprozess wurde abgebrochen. Die Anfrage ist für den Partner nicht sichtbar. |
Wichtige Hinweise
• Nur Angebotsanfragen: Die Funktion ist für die Vermittlung von Angebotsanfragen vorgesehen.
• Nur Partner mit Contacts-Zugriff: Anfragen werden nur an Verkaufspunkte von Partnern vermittelt, die Contacts nutzen.
• Keine länderübergreifende Vermittlung: Die Anfrage wird nur an Partner im Land des Bauvorhabens vermittelt.
• Partner bleiben anonym: Händlerpartner sehen nicht, welche weiteren Partner die Anfrage erhalten haben.
• Verkaufspunkte können ausgeschlossen werden: Es können einzelne Verkaufspunkte für die Vermittlung deaktiviert werden, falls die Bearbeitung der Anfragen nicht korrekt erfolgt. Diese können dann weiterhin manuell zugewiesen werden.
• Nicht angenommene Anfragen: Zu spät oder nicht angenommene Partneranfragen werden abgeschlossen und sind für den Partner nicht sichtbar.
Häufige Fragen
Kann ich eine Anfrage weiterhin direkt einem einzelnen Partner zuweisen?
Ja. Die bestehende manuelle Zuweisung an einzelne Partner bleibt weiterhin möglich.
Sieht ein Partner, dass weitere Partner dieselbe Anfrage erhalten haben?
Der Partner erhält nur den Hinweis, dass die Anfrage mehreren Partnern angeboten wurde. Details zu anderen Partnern werden nicht angezeigt.
Kann ich die maximale Anzahl der Annahmen ändern?
Ja, im Vermittlungsfenster kann die vorgeschlagene Anzahl angepasst werden, jedoch nur bis zur Anzahl der angezeigten Partner.
Was passiert, wenn kein Partner die Anfrage annimmt?
Wenn innerhalb von 48 Stunden keine Partneranfrage angenommen wurde, bleibt die Originalanfrage offen bzw. wird wieder fällig. Sie kann anschließend erneut vermittelt oder direkt zugewiesen werden.