Inoltrare richieste ai partner
Con la funzione “Inoltrare ai partner”, le richieste di offerta possono essere proposte a più rivenditori partner idonei. I partner che rispondono più rapidamente possono accettare la richiesta e successivamente elaborarla.
In breve
La funzione supporta i collaboratori Finstral nella distribuzione più rapida e mirata delle richieste di offerta. I partner non possono vedere a quali altri partner è stata inoltrata la stessa richiesta.
Scopo della funzione
Con “Inoltrare ai partner”, una richiesta di offerta può essere proposta a più rivenditori partner anziché essere assegnata immediatamente a uno solo. La proposta può avvenire contemporaneamente oppure in più fasi.
I partner interessati possono accettare la richiesta. Una volta accettata, ne assumono la gestione e diventano i responsabili dell'elaborazione in Contacts.
Quando utilizzare la funzione?
Le richieste di offerta possono essere inoltrate in due modi:
- Automaticamente: tramite specifici moduli del sito web configurati per questa funzione. In questo caso la richiesta viene proposta ai partner idonei secondo la logica di assegnazione definita.
- Manualmente: tramite un'apposita azione in Contacts. I collaboratori Finstral autorizzati possono inoltrare ai partner una richiesta già presente nel sistema.
Importante
La funzione è disponibile solo per le richieste di offerta e non può essere utilizzata per altri tipi di richieste.
Inoltrare manualmente una richiesta ai partner
Se desideri inoltrare manualmente una richiesta di offerta ai partner, procedi come segue:
- Apri la richiesta di offerta desiderata in Contacts.
- Nella vista di dettaglio, seleziona l'azione “Inoltrare ai partner”.
- Verifica a quali partner verrà inoltrata la richiesta.
- Controlla il numero massimo proposto di partner che possono accettare la richiesta oppure, se necessario, modificalo. Il numero non può essere superiore a quello dei partner visualizzati.
- Conferma l'azione per avviare il processo di inoltro.
Nella finestra di selezione, i rivenditori partner individuati vengono visualizzati sotto forma di schede. Vengono mostrati per primi i partner della prima ondata; seguono quelli della seconda ondata.
Il numero massimo di partner che possono accettare la richiesta è precompilato di default con 3. Se i partner idonei sono meno di tre, viene proposto il numero di partner effettivamente disponibili.
Puoi modificare questo valore, ma non può essere superiore al numero di partner visualizzati.
Cosa succede dopo l'invio dell'inoltro?
Dopo l'invio dell'inoltro, la richiesta originale rimane associata a Finstral. Per i rivenditori partner selezionati vengono create automaticamente delle copie separate della richiesta. In questo modo ciascun partner può decidere autonomamente se accettarla o meno.
- La richiesta originale rimane visibile da Finstral.
- Nella vista di dettaglio della richiesta originale è possibile vedere a quali partner è stata inoltrata.
- I rivenditori partner non possono vedere a quali altri partner è stata inoltrata la stessa richiesta.
- I partner ricevono una notifica e possono accettare la richiesta tramite il pulsante “Accettare”.
- Quando un partner accetta la richiesta, diventa il responsabile dell'elaborazione della propria copia della richiesta.
Accettazione da parte del rivenditore partner
Quando un rivenditore partner apre una richiesta inoltrata tramite la notifica, viene visualizzata una finestra di dialogo per l'accettazione. In questa finestra viene indicato che la richiesta è stata proposta anche ad altri partner.
Qualora la richiesta sia già stata accettata, viene segnalato. Per motivi di riservatezza, non vengono però mostrati né i nomi degli altri partner coinvolti né l'identità del partner che l'ha accettata.
Se è già stato raggiunto il numero massimo di accettazioni consentite, la richiesta non può più essere accettata. In questo caso viene visualizzato un messaggio che informa che la richiesta è già stata assegnata e viene indicata la data e l'ora dell'ultima accettazione.
Tempistiche e meccanismo di escalation
L'inoltro può avvenire in più fasi. Nella prima ondata, i Finstral Studio Partner hanno la possibilità di accettare la richiesta. Se il numero massimo previsto di accettazioni non viene raggiunto entro 4 ore lavorative, la richiesta viene proposta anche ad altri rivenditori partner idonei. Per ore lavorative si intendono i giorni feriali dalle 07:00 alle 19:00. Se entro 48 ore nessun partner accetta la richiesta, l'inoltro viene concluso come non riuscito. La richiesta originale rimane aperta oppure torna in scadenza e può essere nuovamente inoltrata o assegnata direttamente.
Panoramica degli stati
Per monitorare l'avanzamento del processo vengono visualizzati diversi stati, che indicano se una richiesta è in fase di inoltro, è stata assegnata con successo oppure se il tentativo di inoltro non ha avuto esito positivo.
Richiesta | Stato | Significato |
| Richiesta originale presso Finstral | Inoltrata al partner | La richiesta è stata inoltrata; la richiesta originale rimane presso Finstral e viene proposta ai partner per l'accettazione. |
| Richiesta originale presso Finstral | Inoltrata con successo | È stato raggiunto il numero massimo di accettazioni previsto. |
| Richiesta originale presso Finstral | Richiesta inoltrata parzialmente | Almeno una richiesta partner è stata accettata, ma non è stato raggiunto il numero massimo di accettazioni previsto. La richiesta originale viene chiusa. |
| Richiesta originale presso Finstral | Inoltro richiesta non riuscito | Entro 48 ore nessuna richiesta partner è stata accettata. La richiesta originale rimane aperta e deve essere nuovamente inoltrata o assegnata. |
| Richiesta originale presso Finstral | Inoltro richiesta annullato manualmente | Il processo di inoltro è stato interrotto manualmente. Le richieste partner vengono chiuse; la richiesta originale rimane aperta. |
| Richiesta presso il rivenditore partner | In fase di assegnazione | Il partner ha ricevuto la richiesta, ma non l'ha ancora accettata. |
| Richiesta presso il rivenditore partner | Richiesta assegnata | Il partner ha accettato la richiesta ed è il responsabile della sua elaborazione. |
| Richiesta presso il rivenditore partner | Assegnazione fallita | L'accettazione è avvenuta troppo tardi oppure il processo di inoltro è stato interrotto. La richiesta non è visibile al partner. |
Indicazioni importanti
• Solo richieste di offerta: la funzione è stata concepita esclusivamente per l'inoltro di richieste di offerta.
• Solo partner con accesso a Contacts: le richieste vengono inoltrate esclusivamente ai punti vendita di partner che utilizzano Contacts.
• Nessun inoltro tra Paesi diversi: la richiesta viene inoltrata solo a partner presenti nel Paese in cui si trova il progetto di costruzione.
• I partner restano anonimi: i rivenditori partner non possono vedere quali altri partner hanno ricevuto la stessa richiesta.
• Possibilità di escludere punti vendita: singoli punti vendita possono essere esclusi dall'inoltro qualora le richieste non vengano gestite correttamente. In questi casi sarà comunque possibile assegnare loro le richieste manualmente.
• Richieste non accettate: le richieste partner non accettate o accettate troppo tardi vengono chiuse e non sono più visibili al partner.
Domande frequenti
Posso continuare ad assegnare una richiesta direttamente a un singolo partner?
Sì. L'attuale funzione di assegnazione manuale a un singolo partner rimane disponibile.
Un partner può vedere che la stessa richiesta è stata inviata anche ad altri partner?
Il partner viene solamente informato che la richiesta è stata proposta a più partner. Non vengono visualizzati dettagli sugli altri partner coinvolti.
Posso modificare il numero massimo di accettazioni?
Sì. Nella finestra di inoltro il numero proposto può essere modificato, ma non può superare il numero di partner visualizzati.
Cosa succede se nessun partner accetta la richiesta?
Se entro 48 ore nessun partner accetta la richiesta, la richiesta originale rimane aperta oppure torna a essere in sospeso. Successivamente può essere nuovamente inoltrata ai partner o assegnata direttamente.