Aktionen für “Kontaktpflege”

Bei Anfragetyp „Kontaktpflege“ können jederzeit Notizen hinterlegt, der Verlauf der Anfrage nachgelesen und die klassischen Aktionen durchgeführt werden. Es sind zwei spezielle Aktionen verfügbar: „Planer einladen“ und „Planer besuchen“.

• Planer einladen: Klicke auf die Aktion “Planer einladen“, um eine Erinnerung für den Besuch eines Planer bei Finstral anzugeben. Innerhalb der Eingabemaske kannst du den spezifischen Schauraum für den Besuch des Planers, das Datum und die Uhrzeit wählen sowie eine optionale Notiz hinterlassen.  
• Planer besuchen: Klicke auf die Aktion “Planer besuchen“, um eine Erinnerung für den Besuch durch Finstral beim Planer anzugeben. Innerhalb der Eingabemaske kannst du den spezifischen Ort des Treffens (Adresse des Planers oder alternative Adresse), das Datum und die Uhrzeit wählen sowie eine optionale Notiz hinterlassen.  

Der Anfragetyp „Kontaktpflege“ bleibt stets offen.  

Wenn jedoch die Beziehung bzw. die Akquise beendet wurde, gibt es dafür die Aktion „Anfrage abbrechen“ unter den weiteren Aktionen. Wenn Du auf diese Aktion klickst, den Grund des Abbruchs eingibst und die Anfrage abbrichst, wird der Planer als „Inaktiv“ markiert. Somit siehst Du im Excel-Download gleich, dass mit diesem Kontakt keine weitere Kontaktpflege betrieben wird. Dieser Vorgang kannst du rückgängig machen, indem Du die Anfrage mit dem Anfragetyp Kontaktpflege wieder eröffnest.