Aktionen für “Kontaktpflege”

Bei Anfragetyp „Kontaktpflege“ können jederzeit Notizen hinterlegt, der Verlauf der Anfrage nachgelesen und die klassischen Aktionen durchgeführt werden. Es sind zwei spezielle Aktionen verfügbar: „Planer einladen“ und „Planer besuchen“.

• Planer einladen: Klicke auf die Aktion “Planer einladen“, um eine Erinnerung für den Besuch eines Planer bei Finstral anzugeben. Innerhalb der Eingabemaske kannst du den spezifischen Schauraum für den Besuch des Planers, das Datum und die Uhrzeit wählen sowie eine optionale Notiz hinterlassen.  
• Planer besuchen: Klicke auf die Aktion “Planer besuchen“, um eine Erinnerung für den Besuch durch Finstral beim Planer anzugeben. Innerhalb der Eingabemaske kannst du den spezifischen Ort des Treffens (Adresse des Planers oder alternative Adresse), das Datum und die Uhrzeit wählen sowie eine optionale Notiz hinterlassen.  

Der Anfragetyp „Kontaktpflege“ bleibt stets offen.  

Wenn jedoch die Beziehung bzw. die Akquise beendet wurde, gibt es dafür die Aktion „Anfrage abbrechen“ unter den weiteren Aktionen. Wenn Du auf diese Aktion klickst, den Grund des Abbruchs eingibst und die Anfrage abbrichst, wird der Planer als „Inaktiv“ markiert. Somit siehst Du im Excel-Download gleich, dass mit diesem Kontakt keine weitere Kontaktpflege betrieben wird. Dieser Vorgang kannst du rückgängig machen, indem Du die Anfrage mit dem Anfragetyp Kontaktpflege wieder eröffnest.  

Passwortloser Zugriff für das Compendium (Authorisierung nur durch Finstral Mitarbeiter) 

Mit der passwortlosen Authentifizierung über einen „Magic Link“ bieten wir Architekten einen sicheren und unkomplizierten Zugang zum Compendium, unserer digitalen Bibliothek aller Finstral-Unterlagen (ehemals Extranet). Über ein Registrierungsformular auf der Website finstral.com können interessierte Architekten den Zugriff auf das Compendium anfragen. Für diese Anfragen mit dem Typ „Kontaktpflege“ kann im Contacts durch Finstral der Zugriff gewährt und somit ein Magic Link an den Anfragenden gesendet werden. Der Magic Link ermöglicht eine Compendium-Anmeldung mit nur einem Klick sicher und ohne Passwort. Er ist für eine Woche gültig und kann danach jederzeit erneut angefordert werden. Falls ein Kontakt bereits in der Vergangenheit Zugang erhalten hat, wird der Magic Link beim nächsten Mal automatisch durch Contacts versendet und es ist keine erneute Bestätigung durch Finstral erforderlich. Als Bearbeiter der entsprechenden Anfrage kann ich einem Kontakt auch den Zugang zum Compendium verweigern und den jeweiligen Grund angeben. Der Kontakt erhält somit keinen Magic Link und keinen Zugang zum Compendium. In diesem Fall bitten wir, den Kontakt außerhalb von Contacts darüber zu benachrichtigen.   

Der Versand des Magic Links an einen Architekten erfolgt nur nach erfolgter Anfrage über finstral.com und kann nicht manuell in Contacts ausgelöst werden. 

Sobald manuell eine „Kontaktpflege“-Anfrage erstellt wird, ist auch der Zugang automatisch zum Compendium bereits gewährt. Falls der Architekt zu einem späteren Moment über die finstral.com Website einen Magic Link anfragt, wird dieser ihm ohne die erneute Involvierung durch Finstral zugesendet. 

Sobald die „Kontaktpflege“-Anfrage abgebrochen wird oder der entsprechende Kontakt aufgrund der bestehenden Anonymisierungsregeln anonymisiert wurde, ist auch der Zugang automatisch zum Compendium verweigert.