Azioni per il tipo di richiesta “Gestione del contatto”

Con il tipo di richiesta “Gestione del contatto” si possono memorizzare delle note, consultare la cronologia delle richieste ed eseguire le azioni previste. Sono disponibili due azioni speciali: „Invita il progettista“ e „Visita il progettista“.

• Invita il progettista: cliccare sull’azione “Invita il progettista” per impostare un promemoria per la visita di un progettista in Finstral. Nella schermata, è possibile selezionare lo showroom specifico per la visita del progettista, la data, l’orario e una nota opzionale.  
• Visita il progettista: cliccare sull’azione “Visita il progettista” per impostare un promemoria per la visita del progettista da parte di Finstral. Nella schermata è possibile selezionare il luogo specifico della visita (indirizzo del progettista o indirizzo alternativo), la data, l’orario, e una nota opzionale.  

Il tipo di richiesta “Gestione del contatto” rimane sempre aperto.  

Tuttavia, se dovesse interrompersi il rapporto o l’acquisizione, è disponibile l’azione “Scartare richiesta”. Se si clicca su questa azione, si inserisce il motivo della cancellazione e si scarta la richiesta, il progettista verrà segnato come “Inattivo”. Così, nel download di Excel vedrai subito che con questo contatto la relazione è stata interrotta. È possibile annullare questo processo riaprendo la richiesta con il tipo di richiesta di gestione del contatto.  

Accesso senza password al Compendium (autorizzazione solo da parte dei collaboratori Finstral)

Con l'autenticazione senza password tramite un “Magic Link”, offriamo ai progettisti un accesso sicuro e semplice al Compendium, la nostra biblioteca digitale di tutta la documentazione Finstral (precedentemente Extranet). Tramite un modulo di registrazione sul sito finstral.com, i progettisti interessati possono richiedere l'accesso al Compendium.
Per queste richieste di tipo “Gestione contatti”, Finstral può concedere l'accesso in Contacts e inviare un Magic Link al richiedente. Il Magic Link consente di accedere al Compendium in modo sicuro e senza password con un solo clic. È valido per una settimana e può essere richiesto nuovamente in qualsiasi momento. Se un contatto ha già ottenuto l'accesso in passato, il Magic Link verrà inviato automaticamente da Contacts la volta successiva e non sarà necessaria una nuova conferma da parte di Finstral. In qualità di responsabile della richiesta corrispondente, posso anche negare a un contatto l'accesso al Compendium e specificare il motivo. Il contatto non riceverà quindi alcun Magic Link né l'accesso al Compendium. In questo caso, si prega di informare il contatto al di fuori di Contacts.
L'invio del Magic Link a un progettista avviene solo dopo aver effettuato la richiesta tramite finstral.com e non può essere attivato manualmente in Contacts.
Non appena viene creata manualmente una richiesta di “gestione dei contatti”, l'accesso al Compendium viene automaticamente concesso. 
Se in un secondo momento il progettista richiede un Magic Link tramite il sito web finstral.com, questo gli verrà inviato senza un nuovo intervento da parte di Finstral.
Non appena la richiesta di “gestione dei contatti” viene annullata o il contatto in questione viene reso anonimo in base alle norme vigenti in materia di anonimizzazione, l'accesso al Compendium viene automaticamente negato.