Aggiungere e visualizzare clienti
Come posso aggiungere un nuovo cliente e come visualizzo un cliente esistente?
- Attenzione: per redigere un’offerta, deve essere inserito un numero cliente.
- Come aggiungere un nuovo cliente:
- Cliccare sulla voce del menu “Inserire dati base per un nuovo cliente”.
- Compilare i seguenti campi:
- Dati generali > Abbreviazione
- Dati generali > Lingua cliente (i documenti verranno stampati in questa lingua)
- Dati generali > Paese
- inserire eventualmente il numero cliente interno tra i “Campi dati base variabili”
- Indirizzi > Indirizzo telefono incluso ecc.
- Indirizzi > ev. Indirizzo fornitura
- Coordinate bancarie > Codice IVA
- Coordinate bancarie > Valuta
- Interlocutore > Interlocutore dal cliente
- Per visualizzare i clienti inseriti nel sistema, andare sul campo “Cliente” (F9 o tasto destro del mouse > Tabella di consultazione). Tramite l’icona “Dati cliente” si possono modificare i dati esistenti.
- Per visualizzare la lista completa dei clienti, andare su Dati base > Clienti > F5/attualizzare.