Übersicht aller Anfragen

Hier findest Du eine Liste aller Deiner Anfragen sowie der Anfragen Deiner Mitarbeiter. Jede Spalte kann für sich gefiltert bzw. durchsucht werden. Mit der Aktion „Neue Anfrage erstellen“ rechts der Liste lässt sich eine neue Anfrage in Finstral Contacts aufnehmen. Darunter befindet sich die Möglichkeit, die Liste als Tabelle (.xlsx-Datei) herunterzuladen.

Die Spalten der Anfrageliste

Ganz links befindet sich ein Auswahlfeld für die gleichzeitige Bearbeitung einer oder mehrerer Anfragen gleichzeitig. Siehe „Weitere Aktionen für Fortgeschrittene > Bearbeitung mehrerer Anfragen gleichzeitig“.

Danach folgen die hier aufgelisteten Spalten:

Anfrage-Typ, dargestellt als Icon
Name und Anschrift des Bauvorhabens
Nachname, Vorname des Kontakts
Erstellungsdatum der Anfrage
Land der Bauadresse
Status der Anfrage in Finstral Contacts
zuständige Person dieser Anfrage (bei extern zugewiesenen Anfragen steht hier auch das Kundenkürzel des Händlerpartners mitsamt den verantwortlichen Finstral-Mitarbeitern)
Fälligkeit der Anfrage für die nächste Aktion, der farbige Punkt zeigt die Dringlichkeit in Ampelfarben (rot: überfällig, orange: zeitnah zu bearbeiten, grün: erst in Zukunft zu bearbeiten)
Empfohlene nächste Aktion sowie ein Ausklapp-Menü für weitere mögliche Aktionen

Suche und Filter der Anfrageliste

Freitext-Suche
Das Suchfeld oben links findet Texte innerhalb der Anfragen. Es durchsucht sowohl die Angaben in der Liste als auch alle in der Übersicht nicht sichtbaren Details der Anfragen. Mit dem Ausklapp-Menü ‚Kategorie‘ hinter dem Suchfeld kann die Suche auf eine bestimmte Kategorie eingeschränkt werden. Mit dem Ausklapp-Menü ‚Datum‘ lassen sich Zeiträume einschränken. Einfach mal ausprobieren, die Suche kommt selbst mit großen Anfrage-Beständen gut zurecht und stellt die Ergebnisse übersichtlich dar. Auch Schlagwörter der einzelnen Anfragen können ohne Kategorie durchsucht werden.
Filter nach offenen und erledigten Anfragen
Mit den Auswahlfeldern am rechten Rand über der Anfragenübersicht werden offene und/oder erledigte Anfragen in der Liste angezeigt. Offen sind Anfragen, wenn sie derzeit bearbeitet werde von Dir oder anderen). Als erledigt gelten Anfragen, die abgeschlossen sind, zum Beispiel weil aus Ihnen ein Auftrag wurde oder die Anfrage abgebrochen wurde.
Filter nach Deinen oder allen Anfragen
Mit dem Auswahlfeld „Deine“ am rechten Rand über der Anfragenübersicht werden nur „Deine Anfragen“ in der Liste angezeigt. „Deine Anfragen“ zeigt nur Anfragen, die Dich betreffen und in Deiner Zuständigkeit liegen. Falls das Auswahlfeld nicht angehakt ist, sind „Alle Anfragen“ sichtbar und die Liste zeigt zusätzlich auch Anfragen der Mitarbeiter, für die Du zuständig bist bzw. die Du sehen darfst.
Filter nach ungelesenen Anfragen
Mit dem Auswahlfeld am rechten Rand über der Anfragenübersicht kannst Du nach Deinen ungelesenen Anfragen filtern. Ungelesen bedeutet, dass Du die Detailansicht einer Anfrage noch nicht geöffnet hast. Die ungelesenen Anfragen werden auch mit fetter Schrift gekennzeichnet.

Mit Klick auf das Icon oben rechts über der Anfragenliste kannst Du die Liste in eine kompakte Form bringen, um mehr Anfragen gleichzeitig (jeweils nur einzeilig) auf dem Bildschirm sehen zu können. Falls Du wiederum mehr Details benötigst, reicht ein erneuter Klick auf das Icon, um die Liste wieder in ausführlicher Form mit mehr Informationen anzuzeigen.

Ungelesene und gelesene Anfragen

Ungelesene Anfragen werden in fetter Schrift dargestellt. Wurde die Detailansicht der Anfrage bereits einmal besucht, gilt sie als gelesen und wird in der Übersichtsliste nicht mehr fett markiert. Der Benutzer kann jederzeit im Ausklapp-Menü am Ende jeder Zeile eine Anfrage wieder als ungelesen markieren.