Erstellen einer "Kontaktpflege"-Anfrage

Um eine Anfrage mit diesem Typ zu erstellen, genügt ein Klick auf die Aktion “Neue Anfrage erstellen“. Es öffnet sich das gewohnte Formular zur Erstellung einer neuen Anfrage. Wähle zu Beginn gleich den Kontakttyp und fülle die anderen Kontaktdaten aus. Wichtig ist hierbei auch das Feld „Firma“, da Kontakte mit gleichem Firmennamen automatisch gemeinsam angezeigt werden. Nach Eingabe von 3 Buchstaben in diesem Feld werden automatisch Firmennamen vorgeschlagen, welche im System bereits hinterlegt wurden. Sobald Du alle Kontaktdaten sorgfältig ausgefüllt hast, wähle den Anfragetyp „Kontaktpflege“ und erstelle die neue Anfrage.

In der Detailansicht siehst Du nun die neu erstellte Kontaktpflege Anfrage. In den Kontaktdaten siehst du eventuell weitere Kontakte des Unternehmens, falls vorhanden. Weitere Kontakte dieses Unternehmens (Bsp.: weitere Architekten desselben Architekturstudios) können durch einen Klick auf das Plus neben „Weitere Kontakte von …“ manuell hinzugefügt werden. Nach Eingabe der Kontaktdaten und Klick auf „Kontakt hinzufügen“ erscheint dieser Kontakt nun auch unter den weiteren Kontakten. Auf diese Weise erstellte weitere Kontakte können jeweils angeklickt und deren Anfragen eingesehen werden.