Detailansicht eines Kontakts mit seiner/seinen Anfrage/n
Die Detailansicht zeigt einen Kontakt und die ihm zugeordneten Anfragen in allen Einzelheiten. Um sie aufzurufen, genügt ein Klick auf die Zeile der Anfrage in der Übersichtliste. Zudem kann die Detailansicht auch über das Aufklapp-Menü am Ende einer Zeile aufgerufen werden.
In der Detailansicht wird der Kontakt auf der linken Seite dargestellt. Je nach Kontakttyp (Privat, Gewerblich, Planer) wechselt die Hintergrundfarbe der Kontaktdaten. Die dazugehörige(n) Anfrage(n) werden in der Mitte gezeigt. Es wird jeweils nur eine Anfrage angezeigt. Zum Wechseln zwischen den Anfragen genügt ein Klick auf die Nummern/Daten im linken oberen Bereich der Kontaktdaten. Erledigte Anfragen werden mit einem Häkchen am Icon symbolisiert.
Der Kontakt
Die Angaben zum Kontakt umfassen neben Name, Kontaktdaten und Sprache auch die Zuordnung zu einer der drei Kontakt-Kategorien ‚Privat‘, ‚Gewerblich‘ oder ‚Planer‘. Je nach Zuordnung stehen leicht angepasste Datenfelder und Funktionen zur Verfügung. Zudem ist hier die Zustimmung des Kontakts zur Datenverarbeitung dokumentiert (sie ist Voraussetzung dafür, dass eine Anfrage in Finstral Contacts bearbeitet werden kann und wird gleich zu Beginn abgefragt), sowie alle Dateien, die in den unterschiedlichen Anfragen hinterlegt wurden, und die/der Ersteller des Kontakts bzw. Anfrage.
Die Anfrage
Die Ansicht teilt sich in zwei Spalten: Mittig sind alle Details zur Anfrage dokumentiert, rechts sind der Fortschritt im Verkaufsprozess sowie die möglichen nächsten Aktionen aufgelistet.
Details einer Anfrage
Schlagwörter
Für jede Anfrage kannst Du beliebig viele Schlagwörter hinterlegen und auch löschen. Die Schlagwörter dienen dazu, Anfragen gemäß gewisser Themen (z.B. Quelle, Kampagne, Zugehörigkeit,…) zu gruppieren und auffindbar zu machen.
Adresse des Bauvorhabens
In der Kopfleiste ist die Adresse des Bauvorhabens aufgeführt. Sie entspricht der Anschrift des Kontakts. Sollte die Adresse des Bauvorhabens von der Kontaktanschrift abweichen, kann diese hier separat hinterlegt werden. Zudem kann eine „Kommission“, d.h. eine Bezeichnung für das Bauvorhaben hinterlegt werden.
Art des Bauvorhabens
Zuordnung der Anfrage zu einer Kategorie: Neu-/Umbau, Fenstertausch oder Sonstiges.
Planer Komposition
Hier kann die zu dieser Anfrage gehörende Kompositions-N° aus dem Finstral Planer Online notiert werden. Sehr praktisch, um ein interaktives Beratungsprotokoll mit allen Produktwünschen des Interessenten jederzeit zur Hand zu haben.
Angebots- und Auftragssumme
Sobald aus einer Anfrage erst ein Angebot und dann ein Auftrag wird, erscheinen hier Felder, in denen die Summe des letzten Angebots bzw. des gesamten Auftrags dokumentiert werden können. Dies hat das Ziel, kommende Umsätze verlässlicher abschätzen zu können.
Notizen zur Anfrage
Hier können jederzeit Bemerkungen zur Anfrage hinzugefügt und erhaltene Daten abgelegt werden. Sie werden mit Datum und Autor in der Historie für jeden, der Zugriff auf diese Anfrage hat, angezeigt. Ersteller einer Notiz können diese bei Bedarf auch wieder löschen.
Verlauf
Der Verlauf ist die Historie der Anfrage und dokumentiert alle damit zusammenhängenden Notizen und Aktionen chronologisch, beginnend mit dem jüngsten Eintrag. Hier kannst Du nachlesen, was im Rahmen dieser Anfrage bislang passiert ist. Die Einträge sind in Kategorien (Alle, Anfragetext, Privacy, Angebote & Aufträge, Compendium) unterteilt, damit sie schnell und ohne langes Scrollen wiederzufinden sind.
Fortschritt und Aktionen einer Anfrage
Auf der rechten Seite befinden sich die Informationen zum Fortschritt der Anfrage und den nächsten Aktionen. Hier wird der Status im Verkaufsprozess genannt und die Fälligkeit für den nächsten Aktionsschritt angegeben. Sofern Du für diese Anfrage zuständig bist, befindet sich darunter eine Liste mit Schaltflächen, welche mögliche nächste Aktionen vorschlagen. Diese Liste wird in Abhängigkeit des Anfrage-Typs, des Anfrage-Status und Deinen Rechten als Benutzer immer passend zusammengestellt. Ganz oben steht dabei immer der bestmögliche nächste Schritt auf orange. Unter „weitere Aktionen“ befinden sich alternative Aktionen. Sofern zur Zeit jemand anderes diese Anfrage verantwortet, werden keine Schaltflächen angezeigt, sondern eine Information zur zuständigen Person.
Erstellung einer neuen Anfrage für einen bestehenden Kontakt
Grundsätzlich ist es möglich, mehrere Anfragen pro Kontakt zu hinterlegen. Du kannst mithilfe des Plus-Zeichens neben den Anfragen oben links in der Detailansicht eine neue Anfrage für diesen selben Kontakt erstellen, ohne nochmals die Kontaktdaten eingeben zu müssen.
Hinzu kommen Eingabemasken für die Durchführung mehrerer Aktionen sowie ein Finstral Contacts-Profil für die Einsicht eigener Nutzerinformationen.