Creare una richiesta di tipo "Gestione del contatto"

Per creare una richiesta di questo tipo, è sufficiente cliccare sull’azione “Creare nuova richiesta”. Si apre il consueto modulo per la creazione di una nuova richiesta. Selezionare il tipo di contatto e inserire tutti i dati. Prestare particolare attenzione al campo “Ditta”: i contatti appartenenti alla stessa azienda vengono automaticamente raggruppati. Inserendo le prime tre lettere, vengono suggeriti automaticamente i nomi delle aziende già memorizzati nel sistema. Dopo aver compilato con cura tutti i dati, selezionare il tipo di richiesta “Gestione del contatto” e creare la nuova richiesta.

A questo punto, la richiesta di gestione del contatto appena creata viene visualizzata nella vista dettagliata. Nei dati di contatto si possono vedere gli altri contatti relativi all’azienda, se disponibili. È possibile aggiungere manualmente ulteriori contatti (per esempio altri progettisti dello stesso studio di architettura) cliccando sul simbolo “+” accanto a “Altri contatti di...”. Dopo aver inserito i dati e aver fatto clic su “Aggiungi contatto”, anche questo contatto apparirà tra gli altri contatti. In questo modo, è possibile cliccare sui contatti appena creati e visualizzare le loro richieste.