Vista general de todas las solicitudes
Aquí encontrarás una lista de todas tus solicitudes, así como las solicitudes de tus empleados. Es posible filtrar cada columna o hacer una búsqueda en ella. Con la acción «Crear una nueva solicitud» a la derecha de la lista se puede registrar un nueva solicitud en Finstral Contacts. Debajo existe la posibilidad de descargar la lista en forma de tabla (archivo .xlsx).
Las columnas de la lista de solicitudes
A la izquierda se halla un campo de selección para la tramitación simultánea de una o varias solicitudes al mismo tiempo. Consulte «Otres acciones para avanzados > Procesar simultáneamente varias solicitudes».
A continuación, aparecen las columnas que se enumeran aquí:
- Tipo de solicitud, representado por un icono
- Nombre y dirección del promotor de la obra
- Nombre del contacto
- Fecha de creación de la solicitud
- País de ubicación de la obra
- Estado de la solicitud en Finstral Contacts
- Persona encargada de esa solicitud (en el caso de solicitudes asignadas externamente, también se muestran aquí el código cliente del distribuidor y los empleados de Finstral responsables)
- Fin del plazo para el siguiente paso de la solicitud; la urgencia se muestra mediante un punto en los colores del semáforo (rojo: fuera de plazo; naranja: hay que tramitarla pronto; verde: queda tiempo para tramitarla)
- Próxima acción recomendada, así como un menú desplegable con otras acciones posibles
Búsqueda y filtros de la lista de solicitudes
- Búsqueda de texto libre
El campo de búsqueda arriba a la izquierda encuentra textos dentro de las solicitudes. Busca tanto en las solicitudes de la lista como en todos los detalles no visibles en la vista general de las solicitudes. Con el menú desplegable “Categoría” junto al campo de búsqueda se puede limitar la búsqueda a una categoría determinada. Con el menú desplegable “Fecha” se pueden delimitar periodos de tiempo. Pruébalo, la búsqueda no tiene ningún problema por muy grande que sea el volumen de solicitudes y muestra los resultados de forma clara. También se pueden buscar palabras clave de las solicitudes individuales sin categoría. - Filtros por solicitudes en curso y tramitadas
Con los campos de selección del margen derecho en la vista general de solicitudes se muestra qué solicitudes siguen pendientes y/o están ya tramitadas. Las solicitudes siguen pendientes cuando están siendo tramitadas (por ti u otros). Se consideras tramitadas las solicitudes ya finalizadas, por ejemplo, porque han derivado en un pedido o porque las han cancelado. - Filtro de tus o de todas las solicitudes
Con el campo de selección «Tus» del margen derecho a través de la vista general de solicitudes se muestran en la lista solo “Tus solicitudes” . “Tus solicitudes” muestra solo las solicitudes que te correspondan y que sean de tu competencia. Si la casilla no está marcada se mostrarán “todas las solicitudes” y la lista incluirá también las solicitudes de los empleados de los que eres responsable o que estás autorizado a ver. - Filtro de solicitudes no leídas
En la vista general de solicitudes, en la parte superior derecha, puedes filtrar las solicitudes no leídas. No leído significa que todavía no se ha abierto la vista detallada de una solicitud. Las solicitudes no leídas también aparecen en negrita.
Al hacer clic en el icono situado en la parte superior derecha de la lista de solicitudes, puedes reducir la lista a un formato compacto para poder ver más solicitudes a la vez (una sola línea cada una) en la pantalla. Si necesitas más detalles, basta con volver a hacer clic en el icono para volver a mostrar la lista en formato detallado con más información.
Solicitudes no leídas y leídas
Las solicitudes sin leer aparecen en negrita. Si ya se ha visitado una vez la vista detallada de la solicitud, esta se considerará leída y dejará de aparecer en negrita en la lista de la vista general. El usuario puede volver a marcar una solicitud como no leída en cualquier momento en el menú desplegable al final de cada línea.