Otras acciones

Aquí explicamos otras acciones mediante ejemplos.

Editar el tipo de solicitud

Con ayuda de esta acción puedes modificar el tipo de solicitud y definirlo de nuevo.

Ejemplo

Una solicitud ha entrado clasificada como “Información general”. Hablando con el cliente final averiguas que en realidad se trata de una solicitud de presupuesto. Por consiguiente, la solicitud requiere otro flujo de trabajo para su procesamiento. Haciendo clic en la acción > “Editar el tipo de solicitud” puedes seleccionar y confirmar el nuevo tipo de solicitud (en este caso “Presupuesto”) mediante Dropbox.

Poner en espera/Poner el presupuesto en espera

Con ayuda de esta acción puedes modificar y postergar el plazo de vencimiento de una solicitud.

Ejemplo

El cliente final avisa de que su proyecto se va a retrasar aprox. medio año y que entonces se volverá a poner en contacto en relación con el presupuesto presentado. En la acción > “Poner el presupuesto en espera” puedes configurar un recordatorio para, por ejemplo, dentro de medio año.