Verdere geavanceerde acties
Aanvraag overnemen
Met behulp van deze actie neem je zelfstandig de verantwoordelijkheid over voor het verwerken van een aanvraag die momenteel door iemand anders wordt verwerkt. Deze actie is vooral handig als de huidige bewerker de aanvraag op dit moment niet aan je kan toewijzen. Deze actie is uitsluitend voorbehouden aan de leidinggevende of medewerker van hetzelfde team. Andere medewerkers hebben niet de mogelijkheid om een aanvraag zelfstandig over te nemen.
De vorige medewerke wordt hiervan op de hoogte gesteld door middel van een bericht in de aanvraaglijst. Als een offerteaanvraag door u wordt voltooid (bestelling geplaatst, aanvraag geannuleerd), ontvangt de vorige medewerke een e-mailmelding als de overeenkomstige instelling in het profiel is gemaakt.
Meerdere aanvragen tegelijkertijd verwerken
In het aanvraagoverzicht kun je verschillende aanvragen markeren met behulp van de markering links in de kopregel en voor deze aanvragen in één keer een actie uitvoeren aan de rechterkant. Dit bespaart je veel tijd bij het verwerken van aanvragen.
De volgende acties zijn mogelijk:
- Aanvraag/aanvragen afhandelen
- In de wacht zetten/Offerte(s) in de wacht zetten
- Aanvraag/aanvragen beëindigen
Als een actie niet voor alle gemarkeerde aanvragen mogelijk is (zo is “Aanvraag afsluiten” niet beschikbaar bij aanvraagtype “Offerte”, en voor de aanvraagstatus “Aanvraag open” is de actie “in de wacht zetten” niet mogelijk), wordt deze transparant weergegeven en kan deze niet worden aangeklikt. Het wordt daarom aanbevolen om dit soort aanvraagtypes en statussen te filteren voordat je diverse aanvragen tegelijk verwerkt.
Voorbeeld
Omdat in dit voorbeeld twee aanvragen zijn gemarkeerd waarvoor nog geen offerte is ingediend, kan de actie “in de wacht zetten” niet aangeklikt worden (transparant).
Aanvraag verbinden
- In het detailoverzicht kun je klikken op “Aanvraag koppelen” om een aanvraag aan nog een contactpersoon te koppelen. Dit is meestal vooral handig wanneer een particulier samen met een architect een bouwproject plant en een aanvraag stuurt naar Finstral.
- Het te koppelen contact kan ofwel in de bestaande contacten worden gezocht of nieuw worden aangemaakt.
- Vanwege privacyregelgeving kan slechts één contacttype, (bedrijf/organisatie of planner) worden gekoppeld.