| Actie | Beschrijving |
| Aanvraag accepteren | Je bevestigt de acceptatie van een aanvraag die aan jou is toegewezen door Finstral. |
| Nieuwe aanvraag aanmaken | Je maakt een nieuwe aanvraag aan voor een contact. |
| Aanvraagtype actualiseren | Je wijzigt het aanvraagtype. |
| Aanvraag toewijzen | Je wijst de aanvraag toe aan een andere medewerker binnen Finstral Contacts of extern via een automatisch gegenereerde e-mail. |
| Aanvraag weigeren | Je verwijst een toegewezen aanvraag terug naar degene die deze heeft toegewezen (binnen een klant). |
| Annuleer toewijzing lead | Je annuleert een toegewezen aanvraag. |
| Aanvraag overnemen | Je neemt de verwerking van een aanvraag over van iemand anders. |
| Adviesgesprek plannen | Je maakt een afspraak voor een adviesgesprek. |
| Adviesgesprek verplaatsen | Je verzet de geplande adviesafspraak. |
| In de wacht zetten | Je wijzigt de vervaldatum van een aanvraag en maakt een herinnering aan voor een nieuwe datum. |
| Offertebespreking plannen | Je plant een afspraak in om nadere afspraken te maken. |
| Offertebespreking verplaatsen | Je verzet een geplande afspraak om nadere afspraken te maken. |
| Offerteoverhandiging plannen | Je maakt een afspraak om de offerte te overhandigen en te bespreken. |
| Offerteoverhandiging verplaatsen | Je maakt een nieuwe afspraak voor het overhandigen en bespreken van de offerte. |
| Offerte in de wacht zetten | Je wijzigt de vervaldatum van een offerte en wordt er later aan herinnerd om de offerte op te volgen. |
| Bevestig opdracht | Je sluit in het geval van een offerte de aanvraag positief af. De verwerking in Finstral Contacts wordt beëindigd en de opdracht wordt geplaatst. |
| Aanvraag afhandelen | Je kunt een aanvraag (of meerdere aanvragen) positief afsluiten (behalve aanvraagtype ‘Offerte’). |
| Aanvraag beëindigen | Je sluit een of meer aanvragen (alle aanvraagtypes) negatief af of annuleert de aanvraag/aanvragen. |
| Heropen aanvraag | Je herstelt de status van de aanvraag vóór “Aanvraag beëindigen”. |
| Aanvraag extern toewijzen | Je wijst de aanvraag toe aan een andere medewerker buiten Finstral Contacts via een automatisch gegenereerde e-mail. |
| Communiceer veranderingen extern | Je verzendt wijzigingen in de contactgegevens of opmerkingen nogmaals extern (per e-mail). |
| Adviesafspraak (extern) | Je documenteert een extern uitgevoerde adviesafspraak (bewerker is buiten Finstral Contacts). |
| Offerteoverhandiging (extern) | Je documenteert een extern uitgevoerde offerte-overhandiging (bewerker is buiten Finstral Contacts). |
| Opdracht (extern) | Je documenteert een extern ontvangen opdracht (bewerker is buiten Finstral Contacts). |
| Aanvraaglijst downloaden | Je downloadt de aanvraaglijst (er wordt rekening gehouden met ingestelde filters en de zoekopdracht). |
