Verdere, geavanceerde acties
Aanvraag overnemen
Met behulp van deze actie neem jij zelfstandig de verantwoordelijkheid over voor het verwerken van een aanvraag die op dat moment door iemand anders wordt verwerkt. Deze actie is vooral handig wanneer de actuele verwerker de aanvraag op dat ogenblik niet aan jou kan toewijzen. Deze actie is uitsluitend voorbehouden aan de leidinggevende of aan medewerkers van hetzelfde team. Andere medewerkers hebben niet de mogelijkheid om zelfstandig een aanvraag over te nemen.
De vorige verwerker wordt op de hoogte gesteld van de overname door middel van een melding in de aanvraaglijst. Wanneer een offerteaanvraag door u wordt afgehandeld (order bevestigd, aanvraag geannuleerd), ontvangt de vorige verwerker, als die dit zo heeft ingesteld in diens profiel, daarvan een e-mailmelding.
Meerdere aanvragen tegelijkertijd verwerken
In het aanvraagoverzicht kun je meerdere aanvragen selecteren door middel van het vakje links in de kopregel en kun je vervolgens een actie aan de rechterkant uitvoeren voor alle geselecteerde aanvragen tegelijkertijd. Dit bespaart je veel tijd bij het verwerken van aanvragen.
De volgende acties zijn mogelijk:
- Aanvraag/aanvragen afsluiten
- In stand-by zetten/opnieuw voorleggen / Offerte in stand-by zetten/opnieuw voorleggen
- Aanvraag/aanvragen annuleren
Als een actie niet voor alle geselecteerde aanvragen mogelijk is (bijvoorbeeld: “Aanvraag afsluiten” is niet beschikbaar bij aanvraagtype “Offerte”, en voor de aanvraagstatus “Aanvraag open” is de actie “Offerte in stand-by zetten/opnieuw voorleggen” niet mogelijk), dan wordt deze actie transparant weergegeven en kan deze niet worden aangeklikt. We raden daarom aan om eerst gelijkaardige aanvraagtypes en statussen te filteren voordat je meerdere aanvragen tegelijkertijd verwerkt.
Voorbeeld
Omdat in dit voorbeeld twee aanvragen geselecteerd zijn waarvoor nog geen offerte is overhandigd, kan de actie “Offerte in stand-by zetten/opnieuw voorleggen” niet aangeklikt worden (transparant).
Aanvraag koppelen
- In de detailweergave kun je klikken op “Aanvraag koppelen” om een aanvraag aan nog een ander contact te koppelen. Dit is voornamelijk voor het geval dat een particuliere opdrachtgever samen met een architect een bouwproject plant en een aanvraag stuurt naar Finstral.
- Het te koppelen contact kan ofwel in de bestaande contacten worden gezocht of nieuw worden aangemaakt.
- Vanwege de privacyregelgeving kan slechts één type contact (namelijk zakelijke opdrachtgever of planner) worden gekoppeld.