Meer acties

Hier leggen we aan de hand van voorbeelden uit welke acties nog meer mogelijk zijn.

Aanvraagtype actualiseren

Met behulp van deze actie kun je het aanvraagtype van een aanvraag aanpassen.

Voorbeeld

Er is een aanvraag binnengekomen van het type “Algemeen”. In het gesprek met de eindklant blijkt dat het toch om een offerteaanvraag gaat. Daarom is er een andere workflow nodig om de aanvraag te verwerken. Door te klikken op de actie > “Aanvraagtype actualiseren” kun je het nieuwe aanvraagtype (in dit geval “Offerte”) selecteren en bevestigen.

In de wacht zetten/Offerte in de wacht zetten

Met behulp van deze actie kun je de vervaldatum van een offerte aanpassen en verzetten.

Voorbeeld

De eindklant meldt dat zijn bouwproject ongeveer een half jaar wordt uitgesteld en dat hij daarna opnieuw contact zal opnemen over de offerte. Bij de actie > “in de wacht zetten” kun je een herinnering instellen voor bijvoorbeeld over een half jaar.