Actions supplémentaires pour les utilisateurs plus avancés

Prendre en charge une demande

Cette action permet de traiter de manière autonome une demande qui est actuellement entre les mains d’un autre utilisateur. Cette action s’avère tout particulièrement utile lorsque cet utilisateur n’est pas en mesure de vous attribuer la demande en question. Cette action est réservée en exclusivité au supérieur hiérarchique ou à un collaborateur de la même équipe. Les autres collaborateurs n’ont pas la possibilité de prendre en charge des demandes de manière autonome. L’utilisateur précédemment chargé du traitement est informé par le biais d’une notification dans la liste des demandes. Lorsque vous terminez une demande de devis (commande confirmée, demande rejetée), l’utilisateur précédemment chargé du traitement reçoit une notification par e-mail si le paramètre correspondant dans le profil est activé.

Traitement de plusieurs demandes à la fois

Dans la liste des demandes, vous avez la possibilité de cocher toutes ou plusieurs demandes dans le but de les traiter en même temps en effectuant une même action à sélectionner dans la partie droite de l’écran.

Les actions proposées sont les suivantes :

Traiter la/les demande(s)
Mettre en attente / Mettre le(s) devis en attente
Clore la/les demande(s)

Lorsqu’une action n’est pas réalisable pour toutes les demandes cochées (ex. : « Traiter la demande » n’est pas disponible pour les demandes de « Devis », de même que « Mettre le devis en attente » n’est pas possible lorsque le statut de la demande est « Demande ouverte »), celle-ci apparaît de manière transparente et ne peut pas être cliquée. Il est donc recommandé de commencer par filtrer les demandes par type et par statut avant de procéder au traitement simultané de plusieurs demandes.

Exemple

On peut voir dans l’exemple qui suit que l’action « Mettre le devis en attente » n’est pas cliquable (bouton transparent). Cela est dû au fait que deux des demandes cochées ne sont pas encore arrivées au stade de remise du devis.

Associer une demande

Dans vue détaillée de la demande, vous avez la possibilité d’associer la demande à un autre contact. Cette fonction s’avère particulièrement utile lorsqu’un particulier planifie un projet de construction avec un architecte et adresse une demande à Finstral.
Il peut s’agir d’un contact déjà présent parmi les contacts existants ou d’un nouveau contact à créer.
Pour des motifs liés à la protection des données, le contact à associer ne peut être qu’une entreprise ou un architecte.