Reporting

Gebruik de geïntegreerde analyses om te zien hoeveel aanvragen je hebt, wat de conversiepercentages zijn voor de verschillende kanalen waar de aanvraag vandaan komt, welke collega’s de meeste conversies hebben en nog veel meer. Zo heb je altijd een overzicht van hoe je verkoop eigenlijk loopt, hoeveel offerteaanvragen er zijn en in welke fase ze zich bevinden. Met een beetje ervaring kun je dan precies voorspellen hoe druk het wordt. Reporting is momenteel alleen beschikbaar voor bepaalde rollen.

Hoe werkt het?

Je hebt toegang tot reporting via de link op het aanvraagoverzicht rechtsboven naast je profiel.

Reporting bevat 4 menu-items, met een aantal tabbladen, het Contacts-profiel en een link naar het Contacts-programma in combinatie met diverse filters. 

Tijdsspanne 

In het overzicht worden de aanvragen geanalyseerd op basis van de aanmaakdatum. 

Bij de tijdsspanne voor aanvragen van offertes/brochures/monsters wordt niet gekeken naar de aanmaakdatum van de aanvragen, maar naar de “actieve tijdsspanne”, d.w.z. hoeveel aanvragen actief zijn of zijn afgerond in de geselecteerde tijdsspanne. Voorbeeld: Een offerteaanvraag die in 2023 is aangemaakt en in 2024 is verwerkt, is zichtbaar in de geselecteerde reportingtijdsspanne “Jaar 2024”. 

Beschikbare filters  

• Organisatorische eenheid: De organisatorische eenheid bepaalt de groep waaronder een gebruiker in de organisatie hiërarchisch valt.  
• Gebruikers: De huidige verantwoordelijke bewerker van de aanvragen. 
• Dealers: De huidige verantwoordelijke dealer van de aanvragen. 
• Land: Het land waar het gebouw waarop de aanvraag betrekking heeft, zich bevindt. 
• Status: De status van het verkoop- en adviesproces van de aanvragen. 
• Type: De selectie of een aanvraag intern (binnen het programma Contacts) of extern (via e-mail) door dealers werd verwerkt. 
• Studiobezoek: De selectie of er al dan niet een Studio-bezoek heeft plaatsgevonden tijdens het verkoop- en adviesproces. 
• Gebied: Het gebied van de verantwoordelijke bewerker van de aanvragen. 
• Herkomst: Kanaal waar de aanvragen vandaan komen. 
• Referrer: De laatste website die door het contact is bezocht vóór de aanvraag op de website finstral.com. 
• Soort aanvraag (overzicht): Het soort aanvraag (momenteel zijn er 10 verschillende soorten aanvragen, waaronder offerte, monster, brochure, CAD-gegevens, enz.) 

Overzicht 

Het menu-item “Overzicht” bevat een overzicht van alle aanvragen per soort aanvraag en aanmaakdatum inclusief de bijbehorende gegevens. 

Offertes 

In het tweede menu-item “Offertes” worden de offerteaanvragen geanalyseerd. Op het eerste tabblad staat het conversiepercentage uitgesplitst naar aantal en bedrag. 

De eerste staaf van de grafiek geeft het aantal offerteaanvragen in de geselecteerde periode aan. De tweede staaf van de grafiek geeft het aantal uitgebrachte offertes, geannuleerde offerteaanvragen en nog openstaande offerteaanvragen aan. De derde staaf van de grafiek bevat het aantal totale opdrachten, geannuleerde offertes en openstaande offertes. De vierde staaf van de grafiek toont de waarde van de offertes of opdrachten en wordt alleen weergegeven per klant, d.w.z. Finstral ziet alleen de bedragen van de eigen directe verkoop. Een dealer ziet de bedragen van de offertes/opdrachten binnen zijn opdrachtgever. De aanvragen worden gesorteerd in de verschillende staven, afhankelijk van de status van aanvraag.  

In het tweede tabblad van het menu “Offertes” (“Status”) kan het totaal aantal aanvragen per status worden geanalyseerd om na te gaan hoeveel aanvragen per stap van het verkoopproces er zijn. Het is bijvoorbeeld handig om te weten hoeveel offertes er nog niet zijn bevestigd/afgewezen en dus moeten worden opgevolgd. 

In het derde tabblad, “Herkomst” wordt het aantal offerteaanvragen geanalyseerd op basis van kanaal waar de aanvraag vandaan komt. 

Het vierde tabblad “Land” kan worden gebruikt om na te gaan uit welk land de aanvragen afkomstig zijn. Deze analyse vindt plaats op basis van adres van het bouwproject dat staat aangegeven in Contacts. Als weergave kan worden gekozen voor het taartdiagram/staafdiagram of de kaart. Op basis hiervan kan bijvoorbeeld eenvoudig worden vastgesteld of er  in bepaalde geografische gebieden nog behoefte is aan leadcampagnes. 

In het vijfde tabblad “Gebruikers” kan worden geanalyseerd hoeveel offerteaanvragen momenteel door bepaalde bewerkers worden behandeld. Zo kan de capaciteit binnen een team bijvoorbeeld beter worden georganiseerd. 

Het zesde tabblad “Gegevens” bevat de gegevens waarop deze analyses zijn gebaseerd, Dit tabblad bevat ook een exportoptie. 

Brochures 

Alle aanvragen met het aanvraagtype “Brochure” worden geanalyseerd onder het menu-item “Brochures”. De ontvangen aanvragen kunnen worden geanalyseerd op basis van artikelnummer en land, waarna de gegevens kunnen worden gedownload. 

Monsters 

Alle aanvragen van aanvraagtype “Monster” worden geanalyseerd onder het menu-item “Monsters”. De ontvangen aanvragen kunnen worden geanalyseerd op basis van artikelnummer en land, waarna de gegevens kunnen worden gedownload.