Ulteriori azioni per utenti esperti

Assumere controllo richiesta

Con questa azione ti assumi autonomamente la responsabilità di elaborare una richiesta che al momento è in mano ad un altro utente. Un’opzione particolarmente utile quando l’utente attuale non può assegnarti la richiesta. Questa azione è riservata esclusivamente al responsabile o a collaboratori dello stesso team. Altri collaboratori non hanno la possibilità di assumere autonomamente il controllo di una richiesta.

L’utente incaricato precedentemente dell’elaborazione viene informato tramite una notifica all'interno dell’elenco richieste. Se completi una richiesta di preventivo (ordine confermato, richiesta scartata), l’utente incaricato precedentemente dell’elaborazione riceve una notifica via e-mail se è attivata l’impostazione corrispondente nel profilo.

Elaborare più richieste contemporaneamente

Nell’elenco generale puoi selezionare diverse richieste tramite il quadratino a sinistra nella prima riga ed eseguire un’azione per tutte contemporaneamente sulla schermata destra. Così puoi guadagnare molto tempo nell’elaborazione delle richieste.

Sono possibili le seguenti azioni:

Completare richiesta(e)
Mettere in stand-by/ricontattare/Mettere preventivo/i in stand-by/ricontattare
Scartare richiesta(e)

Se un’azione non può essere eseguita per tutte le richieste selezionate (esempi: l’opzione “Completare richiesta” non è disponibile per il tipo “Preventivo” o l’azione “Mettere preventivo in stand-by/ricontattare” non è disponibile per lo stato “Richiesta aperta”), viene disattivata e non è cliccabile. Consigliamo pertanto di filtrare tipi e stati simili prima di elaborare più richieste contemporaneamente.

Esempio

Dato che in questo esempio sono state evidenziate due richieste per le quali non è ancora avvenuta la consegna del preventivo, l’azione “Mettere preventivo in stand-by/ricontattare” non è cliccabile (trasparente).

Collegare richiesta

Nella pagina dettagliata cliccare su “Collegare richiesta” per associare la richiesta ad un altro contatto. Questo caso si verifica principalmente quando un cliente privato pianifica un progetto di costruzione insieme a un architetto e invia una richiesta a Finstral.
Il contatto da collegare può essere cercato tra quelli esistenti o creato ex novo.
Per motivi di privacy è possibile collegare solo un tipo di contatto, società o progettista.