Aanvragen toewijzen en weigeren

In Finstral Contacts is er altijd maar één iemand verantwoordelijk voor het verwerken van een aanvraag. Als de aanvraag door iemand anders moet worden verwerkt, moet je de aanvraag aan iemand anders toewijzen. De toewijzing kan ook worden geannuleerd. De nieuwe bewerker kan de aanvraag daarnaast ook zelf weigeren.

Wijzigingen die na de toewijzing door anderen worden aangebracht in de contactgegevens of opmerkingen/documenten, worden getoond aan de huidige bewerker in het systeem.

Hoe werkt het?

1. Met de actie “Aanvraag toewijzen” kun je binnen Finstral Contacts zoeken naar een geschikte persoon en hem/haar de aanvraag toewijzen voor verdere verwerking. Na deze actie is de aanvraagstatus “Aanvraag toegewezen”. Er kunnen geen acties meer worden uitgevoerd; er is alleen nog de naam van de nieuwe bewerker zichtbaar aan de rechterkant.
2. Met de actie > “Annuleer toewijzing lead” maak je de bevestigde toewijzing binnen Finstral Contacts ongedaan.
3. Degene die een aanvraag van iemand anders toegewezen heeft gekregen, kan de aanvraag teruggeven aan de vorige persoon met > “Aanvraag weigeren”.
4. Als er na de toewijzing wijzigingen worden aangebracht in de contactgegevens of opmerkingen/bestanden door de vorige verantwoordelijke, wordt de nieuwe bewerker in de aanvraaglijst gewezen op de wijzigingen met betrekking tot deze aanvraag.
5. Als er bij de actie > “Aanvraag toewijzen” limieten van de opdrachtgever worden overschreden, moet de nieuwe verantwoordelijke voor de andere opdrachtgever eerst de aan hem/haar toegewezen aanvraag accepteren/afwijzen voordat verdere verwerking van de aanvraag mogelijk is.