Reporting

Con le funzioni di analisi integrate puoi calcolare il numero delle tue richieste, la percentuale di contratti conclusi per i diversi canali di origine delle richieste, i colleghi di vendita con il maggior numero di conversioni e molto altro. Così hai sempre una visione d’insieme del carico di lavoro effettivo della tua forza vendita, del numero delle richieste di preventivo e del relativo stato di avanzamento. Con un po’ di esperienza, puoi prevedere con relativa precisione la quantità di lavoro che ti attende. Il reporting è attualmente disponibile solo per alcuni ruoli.

Procedura

Puoi accedere al reporting tramite il link nell’elenco richieste in alto a destra vicino al tuo profilo.

Il Reporting comprende 4 sezioni, che includono diverse schede, il profilo Contacts, un link al programma Contacts e vari filtri. 

Intervallo 

Nella sezione “Panoramica”, le richieste sono visualizzate per data di registrazione. 

L’intervallo di riferimento per le richieste di preventivi/cataloghi/campioni non si basa sulla data di creazione della richiesta, ma sul “periodo attivo”, cioè sulle richieste che sono attive o completate nell’intervallo selezionato. Esempio: una richiesta di preventivo creata nel 2023 ed elaborata nel 2024 è visibile nell’intervallo selezionato “Anno 2024”. 

Filtri disponibili  

• Unità organizzativa: L’unità organizzativa si riferisce al gruppo in cui un utente è gerarchicamente posizionato all’interno dell’organizzazione.  
• Utente: L’attuale responsabile delle richieste. 
• Rivenditore partner: Il rivenditore partner attualmente responsabile delle richieste. 
• Paese: Il paese in cui si trova il cantiere delle richieste. 
• Stato: Lo stato del processo di vendita e consulenza delle richieste. 
• Tipo: Opzione per indicare se una richiesta è stata elaborata internamente (mediante il programma Contacts) o esternamente (via e-mail) dal rivenditore partner. 
• Visita nello Studio: Opzione per indicare se durante il processo di vendita e consulenza è avvenuta una visita nello Studio o meno. 
• Zona: La zona del responsabile delle richieste. 
• Canale: Canale di provenienza delle richieste. 
• Referrer: L’ultimo sito web visitato dal contatto prima della richiesta sul sito finstral.com. 
• Tipo di richiesta (panoramica): Il tipo di richiesta (attualmente sono disponibili 10 tipi diversi di richiesta, ad esempio preventivo, campioni, catalogo, dati CAD etc.) 

Panoramica 

Nella sezione “Panoramica” è possibile visualizzare un riepilogo di tutte le richieste suddivise per tipo e data di registrazione, insieme ai relativi dati associati. 

Preventivi 

Nella seconda sezione “Preventivi” vengono analizzate le richieste di preventivo. La prima scheda riguarda il tasso di completamento in base al numero e al valore. 

La prima barra del grafico mostra il numero di tutte le richieste di preventivo nell’intervallo selezionato. La seconda barra del grafico mostra il numero dei preventivi redatti, delle richieste di preventivo scartate e di quelle ancora aperte. La terza barra del grafico raffigura il numero di tutti gli ordini, dei preventivi scartati e di quelli aperti. La quarta barra mostra il valore dei preventivi o degli ordini e viene visualizzato esclusivamente per ogni singolo cliente. Questo significa che Finstral visualizza solo i valori relativi alle proprie attività di vendita diretta. Un rivenditore vede i valori dei preventivi/ordini dei propri clienti. Le richieste vengono organizzate nelle diverse colonne in base allo stato della richiesta.  

Nella seconda scheda della sezione “Preventivi” (“Stato”), è possibile analizzare il numero di richieste per stato, per quantificare le richieste di preventivo in base alle singoli fasi del processo di vendita. Ad esempio, è utile sapere quanti preventivi non sono ancora stati confermati/rifiutati e necessitano di follow-up. 

La terza scheda “Canale”, analizza il numero delle richieste di preventivo per canale di provenienza. 

La quarta scheda “Paese”, raffigura l’origine geografica delle richieste. Questa analisi si basa sull’indirizzo del progetto specificato nel Contacts. È possibile visualizzare un grafico a torta, un grafico a barre o una mappa. Questo permette, ad esempio, di capire se ci sia ancora necessità di pianificare campagne lead in certe aree geografiche. 

Nella quinta scheda “Utente”, è possibile esaminare il numero di richieste di preventivo in carico ai responsabili attuali. In questo modo è possibile organizzare al meglio le risorse all’interno del proprio team. 

La sesta scheda “Dati” comprende tutti i dati di base per queste analisi delle richieste. Qui puoi trovare anche un’opzione di esportazione. 

Cataloghi 

Nella sezione “Cataloghi” vengono esaminate tutte le richieste di tipo “catalogo”. È possibile analizzare le richieste in entrata per codice articolo e paese e scaricare i relativi dati. 

Campioni 

Nella sezione “Campioni” vengono esaminate tutte le richieste di tipo “campioni”. È possibile analizzare le richieste in entrata per codice articolo e paese e scaricare i relativi dati.