Reporting

Les fonctions d’analyse intégrée vous permettent de suivre le nombre de vos demandes, les taux de transformation pour les différents canaux d’origine des demandes, les collègues qui obtiennent les meilleures conversions et bien d’autres choses encore. Vous pouvez ainsi conserver une vision globale de la charge de travail de votre force de vente, du nombre de demandes de devis et de leur état d’avancement. Avec un peu d’expérience, vous pourrez ainsi faire des prévisions précises du volume de travail qui vous attend. Pour le moment, les fonctions de reporting ne sont accessibles qu’à certains profils.

Procédure

Pour accéder aux fonctions de reporting, cliquez sur le lien situé en haut à droite de l’écran de visualisation de la liste des demandes, à côté de votre profil.

Le reporting contient 4 menus, dont plusieurs onglets, le profil Contacts et un lien vers le programme Contacts ainsi que différents filtres.

Période

Dans l'aperçu, les demandes sont évaluées en fonction de leur date de création.

La période de référence pour les demandes de devis/catalogues/échantillons n'est pas basée sur la date de création de la demande mais sur la « période active », c'est-à-dire combien de demandes sont actives ou terminées dans l'intervalle sélectionné. Exemple : une demande de devis créée en 2023 et traitée en 2024 est visible pour la période sélectionnée "Année 2024".

Filtres disponibles 

• Unité organisationnelle : l'unité organisationnelle désigne le groupe dans lequel un utilisateur est hiérarchiquement positionné au sein de l'organisation.   
• Utilisateur : le responsable actuel des demandes.
• Partenaire distributeur : le partenaire distributeur actuellement responsable des demandes.
• Pays : le pays dans lequel se situe le chantier.
• Statut : le statut du processus de vente et de conseil des demandes.
• Type : option permettant d'indiquer si une demande a été traitée en interne (via le programme Contacts) ou en externe (par e-mail) par le partenaire distributeur. 
• Visite au Studio : option permettant d'indiquer si une visite au Studio a eu lieu ou non au cours du processus de vente. 
• Secteur : le secteur du responsable de la demande.
• Origine : le canal de provenance des demandes.
• Référent : le dernier site web visité par le contact avant la demande sur le site finstral.com.
• Type de demande (vue d’ensemble) : le type de demande (actuellement 10 types de demande différents sont disponibles, par exemple devis, échantillons, catalogue, données CAO, etc.)

Vue d’ensemble

Dans le menu « Vue d'ensemble », vous pouvez consulter un résumé de toutes les demandes par type et par date d'enregistrement, ainsi que les données qui y sont associées. 

Devis

Dans le deuxième menu « Devis », ce sont les demandes de devis qui sont analysées. Le premier onglet concerne le taux de transformation en nombre et en valeur.

La première barre du graphique indique le nombre de toutes les demandes de devis pour la période sélectionnée. La deuxième barre du graphique montre le nombre de devis créés, de demandes de devis annulées et de demandes encore ouvertes. La troisième barre du graphique indique le nombre de toutes les commandes, les devis rejetés et les devis en cours.  La quatrième barre indique la valeur des devis ou des commandes et n'est visible que par chaque organisation. Cela signifie que Finstral ne voit que les valeurs liées à ses activités de vente directe. Un distributeur voit les valeurs des devis/commandes de ses propres clients. Les demandes sont organisées dans les différentes colonnes en fonction de leur statut. 

Le deuxième onglet du menu « Devis » (« Statut ») permet d'évaluer le nombre de toutes les demandes par statut, afin de quantifier les demandes de devis en fonction des différentes étapes du processus de vente. Par exemple, il est utile de savoir combien de devis n'ont pas encore été confirmés/rejetés et nécessitent un suivi. 

Le troisième onglet « Canal » analyse le nombre de demandes de devis par canal d'origine.

Le quatrième onglet « Pays » indique l'origine géographique des demandes. La base est l'adresse du projet spécifié dans Contacts. Il est possible de choisir comme affichage un diagramme circulaire, à barres ou une carte. Cela permet, par exemple, de comprendre s'il est encore nécessaire de planifier des campagnes de prospection dans certaines zones géographiques.

Dans le cinquième onglet « Utilisateur », il est possible d'évaluer le nombre de demandes de devis qui se trouvent chez les différents responsables actuels. Vous pouvez ainsi mieux organiser les ressources au sein de votre équipe.

Le sixième onglet « Données » comprend toutes les données sur lesquelles se basent ces analyses. Vous y trouverez également une option d'exportation. 

Catalogues

Dans la section « Catalogues », toutes les demandes de type « catalogue » sont examinées. Il est possible d'analyser les demandes entrantes par code d'article et par pays et de télécharger les données correspondantes.

Échantillons

Dans la section « Échantillons», toutes les demandes de type « échantillons » sont examinées. Il est possible d'analyser les demandes entrantes par code d'article et par pays et de télécharger les données correspondantes.