Reporting

Gebruik de geïntegreerde analysefuncties om te zien hoeveel aanvragen je hebt, wat de afsluitpercentages zijn voor de verschillende kanalen waar de aanvraag vandaan komt, welke collega’s de meeste conversies hebben en nog veel meer. Zo heb je altijd een overzicht van hoe je verkoop feitelijk loopt, hoeveel offerteaanvragen er zijn en in welke fase ze zich bevinden. Met een beetje ervaring kun je dan precies voorspellen hoeveel werk er op je wacht. De reporting is momenteel alleen beschikbaar voor bepaalde rollen.

Hoe werkt het?

Je kunt de reporting bereiken via de link op het aanvraagoverzicht rechtsboven naast je profiel.

De reporting bestaat uit 4 menu-items, die verschillende tabbladen bevatten, het Contacts-profiel, een link naar het programma Contacts en verschillende filters.

Periode

Bij de sectie “Overzicht” wordt een analyse van de aanvragen gegeven op basis van de aanmaakdatum.

De referentieperiode bij de offerte-/brochure-/staalaanvragen is niet gebaseerd op de aanmaakdatum van de aanvragen, maar op de “actieve periode”, d.w.z. op de aanvragen die actief zijn of werden afgerond in de geselecteerde periode. Bijvoorbeeld: een offerteaanvraag die in 2023 werd aangemaakt maar in 2024 verwerkt, is zichtbaar in de geselecteerde reporting-periode “Jaar 2024”.

Beschikbare filters 

• Organisatorische eenheid (OU): De organisatorische eenheid (organisational unit, OU) verwijst naar de groep waarin een gebruiker hiërarchisch is ingedeeld binnen de organisatie. 
• Gebruiker: De verwerker die momenteel verantwoordelijk is voor de aanvragen.
• Dealerpartner: De dealerpartner die momenteel verantwoordelijk is voor de aanvragen.
• Land: Het land waar het bouwproject van de aanvragen zich bevindt.
• Status: De status van het verkoop- en adviesproces van de aanvragen.
• Soort: Optie om aan te geven of een aanvraag intern (binnen het programma Contacts) of extern (via e-mail) door dealerpartners werd verwerkt.
• Studio-bezoek: Optie om aan te geven of er al dan niet een Studio-bezoek heeft plaatsgevonden tijdens het verkoop- en adviesproces.
• Regio: De regio van de verantwoordelijke verwerker van de aanvragen.
• Herkomst: Het herkomstkanaal van de aanvragen.
• Referrer: De laatste website die door het contact werd bezocht vóór de aanvraag op de finstral.com-website.
• Aanvraagtype (overzicht): Het type aanvraag (momenteel zijn er 10 verschillende types aanvragen beschikbaar, bijv. offerte, staal, brochure, CAD-data, enz.).

Overzicht

Het menu-item “Overzicht” geeft een overzicht van alle aanvragen per aanvraagtype en aanmaakdatum, evenals de bijbehorende gegevens.

Offertes

In het tweede menu-item “Offertes” wordt een analyse gegeven van de offerteaanvragen. Het eerste tabblad behandelt het afsluitpercentage op basis van aantal en waarde.

De eerste balk van de grafiek toont het aantal van alle offerteaanvragen in de geselecteerde periode. De tweede balk van de grafiek toont het aantal van de aangemaakte offertes, de geannuleerde offerteaanvragen en de nog openstaande offerteaanvragen. De derde balk van de grafiek geeft het aantal weer van alle orders, de geannuleerde offertes en de nog openstaande offertes. De vierde balk van de grafiek toont de waarde van de offertes of orders en wordt enkel per mandant weergegeven. Dit betekent dat Finstral alleen de waarden van de eigen direct sales te zien krijgt. Een dealer ziet de waarden van de offertes/orders binnen de eigen mandant. De aanvragen worden in de verschillende balken ingedeeld op basis van de status van de aanvraag. 

In het tweede tabblad van het menu-item “Offertes” (“Status”) is het mogelijk het aantal aanvragen per status te analyseren, om na te gaan hoeveel aanvragen er zich in elke stap van het verkoopproces bevinden. Zo is het bijvoorbeeld handig om te weten hoeveel offertes nog niet bevestigd/afgewezen werden en opvolging vragen.

Het derde tabblad, “Herkomst”, geeft de analyse van het aantal offerteaanvragen per herkomstkanaal.

Het vierde tabblad “Land” kan worden gebruikt om de geografische herkomst van de aanvragen te analyseren. De basis hiervoor is het adres van het bouwproject zoals het is opgegeven in Contacts. Als weergave kan gekozen worden voor een taartdiagram, een staafdiagram of een landkaart. Dit maakt het bijvoorbeeld gemakkelijk om vaststellen of er nog nood is aan leadcampagnes in bepaalde geografische gebieden.

In het vijfde tabblad, “Gebruiker”, kun je analyseren hoeveel offerteaanvragen momenteel worden behandeld door welke verwerkers. Zo kun je de capaciteiten binnen je team beter organiseren.

Het zesde tabblad, “Gegevens”, bevat de aanvraaggegevens waarop deze analyses zijn gebaseerd. Je vindt hier ook een exportoptie.

Brochures

Onder het menu-item “Brochures” wordt een analyse gegeven van alle aanvragen met aanvraagtype “Brochure”. Het is mogelijk de ontvangen aanvragen te analyseren op basis van artikelnummer en land en de gegevens te downloaden.

Stalen

Onder het menu-item “Stalen” wordt een analyse gegeven van alle aanvragen met aanvraagtype “Staal”. Het is mogelijk de ontvangen aanvragen te analyseren op basis van artikelnummer en land en de gegevens te downloaden.