Weitere Aktionen

Hier erläutern wir weitere Aktionen mit Beispiel.

Anfragetyp bearbeiten

Mithilfe dieser Aktion kannst Du den Anfragetyp einer Anfrage ändern und neu definieren.

Beispiel

Eine Anfrage ist mit Anfragetyp „Allgemein“ eingegangen. Es stellt sich im Gespräch mit dem Endkunden heraus, dass es sich doch um eine Angebotsanfrage handelt. Dementsprechend braucht es einen anderen Workflow zur Bearbeitung der Anfrage. Mit einem Klick auf die Aktion > „Anfragetyp bearbeiten“ kannst Du per Dropbox den neuen Anfragetyp (in diesem Fall „Angebot“) auswählen und bestätigen.

Auf Wiedervorlage legen / Angebot auf Wiedervorlage legen

Mithilfe dieser Aktion kannst Du die Fälligkeit einer Anfrage ändern und verschieben.

Beispiel

Der Endkunde meldet, dass sich sein Bauvorhaben um ca. ein halbes Jahr verschiebt und er sich anschließend nochmals bezüglich des ihm präsentierten Angebots meldet. In der Aktion > „Angebot auf Wiedervorlage legen“ kannst Du eine Erinnerung für z. B. in einem halben Jahr festlegen.