| Aktion | Beschreibung |
| Anfrage annehmen | Du bestätigst die Annahme einer Anfrage, welche Dir von Finstral zugewiesen wurde. |
| Neue Anfrage erstellen | Du erstellst eine neue Anfrage für einen Kontakt. |
| Anfragetyp bearbeiten | Du änderst den Typ einer Anfrage. |
| Anfrage zuweisen | Du weist die Anfrage einem anderen Mitarbeiter in Finstral Contacts oder außerhalb von Finstral Contacts per automatisch generierter E-Mail zu. |
| Anfrage zurückweisen | Du weist eine zugewiesene Anfrage dem Zuweiser zurück. |
| Zuweisung widerrufen | Du machst die Zuweisung einer Anfrage rückgängig. |
| Anfrage übernehmen | Du übernimmst die Bearbeitung einer Anfrage. |
| Beratungstermin vereinbaren | Du vereinbarst einen Beratungstermin. |
| Beratungstermin verschieben | Du verschiebst den geplanten Beratungstermin. |
| Auf Wiedervorlage legen | Du änderst die Fälligkeit einer Anfrage und erstellst eine Erinnerung zu einem zukünftigen Zeitpunkt. |
| Verhandlungstermin vereinbaren | Du legst einen geplanten Verhandlungstermin fest. |
| Verhandlungstermin verschieben | Du verschiebst einen geplanten Verhandlungstermin. |
| Angebotsübergabe vereinbaren | Du vereinbarst einen Termin für die Besprechung und Übergabe des Angebots. |
| Angebotsübergabe verschieben | Du verschiebst den vereinbarten Termin für die Besprechung und Übergabe des Angebots. |
| Angebot auf Wiedervorlage legen | Du änderst die Fälligkeit eines Angebots und wirst später an das Nachfassen des Angebots erinnert. |
| Auftrag erteilen | Du schließt im Falle eines Angebots die Anfrage positiv ab. Die Bearbeitung in Finstral Contacts wird beendet und der Auftrag wird erteilt. |
| Anfrage(n) abschließen | Du schließt eine Anfrage (oder mehrere Anfragen) (alle außer Anfragetyp Angebot) positiv ab. |
| Anfrage(n) abbrechen | Du schließt eine Anfrage oder mehrere Anfragen (alle Anfragetypen) negativ ab bzw. brichst die Anfrage(n) ab. |
| Anfrage wieder eröffnen | Du stellst den Status der Anfrage vor „Anfrage abbrechen“ wieder her. |
| Änderungen extern kommunizieren | Du versendest Änderungen in den Kontaktdaten oder Notizen nochmals extern (per E-Mail). |
| Beratungstermin (extern) | Du dokumentierst einen extern durchgeführten Beratungstermin (Bearbeiter ist außerhalb von Finstral Contacts). |
| Angebotsübergabe (extern) | Du dokumentierst eine extern durchgeführte Angebotsübergabe (Bearbeiter ist außerhalb von Finstral Contacts). |
| Auftrag (extern) | Du dokumentierst einen extern erhaltenen Auftrag (Bearbeiter ist außerhalb von Finstral Contacts). |
| Download Anfrageliste | Du lädst die Anfrageliste herunter (berücksichtigt eingestellte Filter und die Suche). |
| Anfrage verknüpfen | Du verknüpfst eine Anfrage mit einem zweiten Kontakt (z.B. Architekt). |
| Planer besuchen | Du besuchst/triffst einen Planer in der Akquisephase, um die Beziehung zu pflegen. |
| Planer einladen | Du lädst einen Planer in der Akquisephase in einen Schauraum ein, um ihm die Finstralprodukte und -philosophie näher zu bringen. |
| Besuch verschieben | Du verschiebst den vereinbarten Termin für das Treffen mit einem Planer. |
| Einladung verschieben | Du verschiebst den vereinbarten Termin für die Einladung eines Planers. |
| Planer besuchen (extern) | Du dokumentierst einen extern durchgeführten Termin mit einem Planer (Bearbeiter ist außerhalb von Finstral Contacts). |
| Planer einladen (extern) | Du dokumentierst eine extern durchgeführte Einladung eines Planers (Bearbeiter ist außerhalb von Finstral Contacts). |
