Detailweergave van een contact met diens aanvraag/aanvragen
De detailweergave toont een contact en de aan deze gekoppelde aanvragen tot in de kleinste details. Om een detailweergave op te roepen, klik je gewoon op de regel van de aanvraag in de overzichtslijst. Daarnaast kan de detailweergave ook worden opgeroepen via het dropdown-menu aan het einde van een regel. In de detailweergave wordt aan de linkerkant tegen een witte achtergrond het contact weergegeven. De aanvragen staan in het midden en worden gemarkeerd door een lichtblauwe achtergrond. Er wordt nu altijd maar één aanvraag tegelijk weergegeven. Om tussen de aanvragen te schakelen, klik je op de tabbladen/tabs boven de aanvraag. Openstaande aanvragen worden weergegeven als afzonderlijke tab, afgehandelde aanvragen staan samen onder één tab gegroepeerd.
Het contact
De informatie bij het contact omvat naast de naam, contactgegevens en taal ook een indeling in de categorie ‘Particulier’, ‘Zakelijk’ of ‘Planner’. Afhankelijk van de indeling zijn de gegevensvelden en/of functies soms enigszins aangepast. Ook staat hier de toestemming van het contact voor de gegevensverwerking gedocumenteerd (dit is een voorwaarde voor de verwerking van een aanvraag in Finstral Contacts en wordt meteen aan het begin gevraagd), evenals alle bestanden die werden opgeslagen bij de verschillende aanvragen. Ook staat hier gedocumenteerd wie het contact en/of de aanvraag heeft aangemaakt.
De aanvraag
De weergave bestaat uit twee kolommen: in het midden staan alle details i.v.m. de aanvraag gedocumenteerd. Rechts worden de voortgang van het verkoopproces en de eventuele vervolgacties weergegeven.
Details van een aanvraag
- Adres van het bouwproject
Als eerste wordt het adres van het bouwproject vermeld. Dit komt overeen met het adres van het contact. Als dit afwijkt, kan dit hier afzonderlijk worden ingevoerd. - Opmerkingen bij de aanvraag
Hier kunnen op elk moment opmerkingen i.v.m. de aanvraag worden toegevoegd en nieuwe gegevens worden opgeslagen. Ze worden met datum en auteur weergegeven in de historiek voor iedereen die toegang heeft tot deze aanvraag. Degene die de opmerking heeft opgesteld, kan deze ook weer verwijderen als dat nodig is. - Type bouwproject
Indeling van de aanvraag in een categorie: nieuwbouw/verbouwing, renovatie/vervanging of overige. - Planner-samenstelling
Hier kan het compositie-n° uit de Finstral Planner online dat bij deze aanvraag hoort, worden genoteerd. Heel praktisch omdat je daarmee een interactief adviesverslag bij de hand hebt met alle productwensen van de prospect. - Offerte- en orderbedrag
Zodra een aanvraag eerst een offerte en vervolgens een order wordt, verschijnen hier velden waarin het bedrag van de laatste offerte of van de hele order kan worden ingevoerd. Het doel hiervan is om eventuele toekomstige opdrachten betrouwbaarder in te kunnen schatten. - Historiek
Dit is de geschiedenis van de aanvraag, waarbij alle daarmee samenhangende opmerkingen en acties chronologisch zijn opgenomen, beginnend met de meest recente ingevoerde informatie. Hier kunt u zien wat er tot nu toe is gebeurd in het kader van de aanvraag. De vermeldingen zijn onderverdeeld in categorieën (Alle, Tekst van de aanvraag, Privacy, Offertes & bestellingen) zodat ze snel en zonder lang scrollen kunnen worden gevonden.
Voortgang en acties in het kader van een aanvraag
Aan de rechterkant staat informatie over de voortgang van de aanvraag en de eventuele vervolgacties. Hier wordt de status in het verkoopproces vermeld en wordt de vervaldatum voor de volgende actie aangegeven. Als jij verantwoordelijk bent voor deze aanvraag, staat eronder een lijst met knoppen met de mogelijke vervolgacties. Deze lijst wordt samengesteld op basis van het type aanvraag, de status van de aanvraag en je gebruikersrechten. Helemaal bovenaan de lijst staat altijd de best mogelijke vervolgactie in blauw weergegeven. De andere knoppen (alleen met een blauwe rand) bieden alternatieve vervolgacties. Als iemand anders verantwoordelijk is voor deze aanvraag, staan er geen knoppen weergegeven, maar wordt wel informatie gegeven over wie verantwoordelijk is.
Nieuwe aanvraag voor een bestaand contact toevoegen
U kunt een nieuwe aanvraag aanmaken voor deze contactpersoon door te klikken op “Nieuwe aanvraag aanmaken” rechtsboven in de gedetailleerde weergave.
Over het algemeen is het mogelijk om meerdere aanvragen per contact op te slaan. Deze aanvragen worden weergegeven als afzonderlijke tabbladen in de gedetailleerde weergave.
Daarnaast zijn er ook templates voor het uitvoeren van verschillende acties en is er een Finstral Contacts-profiel (→ Jouw Finstral Contacts-profiel) waar je je eigen gebruikersgegevens kan inkijken.