Aanvragen toewijzen en afwijzen

In Finstral Contacts is er altijd maar één iemand verantwoordelijk voor het verwerken van een aanvraag. Als de aanvraag door iemand anders moet worden verwerkt, moet je de aanvraag aan iemand anders toewijzen. De toewijzing kan ook ongedaan gemaakt worden. De nieuwe verwerker kan de aanvraag daarnaast ook zelf afwijzen. 

Wijzigingen die na de toewijzing door anderen worden aangebracht in de contactgegevens of opmerkingen/bestanden, worden in het systeem getoond aan de actuele verwerker.

Hoe werkt het?

1. Met de actie “Aanvraag toewijzen” kun je binnen Finstral Contacts zoeken naar een geschikte persoon en aan deze de aanvraag toewijzen voor verdere verwerking. Na deze actie zal de aanvraagstatus “Aanvraag toegewezen” aangeven. Er kunnen dan geen acties meer worden uitgevoerd; er is alleen nog de naam van de nieuwe verwerker zichtbaar aan de rechterkant.
2. Met de actie > “Toewijzing ongedaan maken” maak je de bevestigde toewijzing binnen Finstral Contacts ongedaan.
3. Degene die een aanvraag van iemand anders toegewezen heeft gekregen, kan de aanvraag teruggeven aan de vorige persoon met > “Aanvraag afwijzen”.
4. Als er na de toewijzing wijzigingen worden aangebracht in de contactgegevens of opmerkingen/bestanden door de vorige verantwoordelijke, worden deze in de aanvraaglijst bij de betreffende aanvraag gemeld aan de nieuwe verwerker.
5. Als er bij de actie > “Aanvraag toewijzen” mandantgrenzen worden overschreden, moet de nieuwe verantwoordelijke van de andere mandant eerst de toegewezen aanvraag accepteren/afwijzen voordat verdere verwerking van de aanvraag mogelijk is.