Meer acties

Hier leggen we aan de hand van voorbeelden uit welke acties nog meer mogelijk zijn.

Aanvraagtype wijzigen

Met behulp van deze actie kun je het aanvraagtype van een aanvraag opnieuw bepalen.

Voorbeeld

Er is een aanvraag binnengekomen van het type “Algemeen”. In het gesprek met de eindklant blijkt dat het toch om een offerteaanvraag gaat. Bijgevolg is er een andere procedure nodig om de aanvraag te verwerken. Door te klikken op de actie > “Aanvraagtype wijzigen” kun je het nieuwe aanvraagtype (in dit geval “Offerte”) selecteren en bevestigen.

In stand-by zetten/opnieuw voorleggen / Offerte in stand-by zetten/opnieuw voorleggen

Met behulp van deze actie kun je de vervaldatum van een offerte wijzigen en verplaatsen.

Voorbeeld

De eindklant meldt dat zijn bouwproject ongeveer een half jaar wordt uitgesteld en dat hij daarna opnieuw contact zal opnemen over de gepresenteerde offerte. Bij de actie > “Offerte in stand-by zetten/opnieuw voorleggen” kun je een herinnering instellen voor bijvoorbeeld over een half jaar.