Autres actions

Les autres actions possibles sont présentées ci-dessous à travers des exemples.

Actualiser le type de demande

Cette action vous permet de modifier et de redéfinir le type de demande.

Exemple

Une demande est enregistrée comme une demande d’« Informations générales ». Or il s’avère à l’issue d’un entretien avec le client final que celui-ci souhaite recevoir un devis. Dans la mesure où le traitement d’une demande de devis suppose un workflow différent, vous allez devoir modifier le type de demande. Pour ce faire, cliquez sur l’action « Actualiser le type de demande », sélectionnez le nouveau type de demande souhaité (dans ce cas « Devis ») et confirmez votre choix.

Mettre en attente / Mettre le devis en attente

Cette action vous permet de modifier et de repousser l’échéance d’une demande.

Exemple

Le client final vous communique que son projet de construction est reporté de six mois et qu’il vous contactera à ce moment-là pour discuter du devis qu’il a reçu. L’action « Mettre le devis en attente » vous permet de créer un rappel dans six mois.