| Azione | Descrizione |
| Accettare richiesta | Confermi di accettare la richiesta che ti è stata assegnata da Finstral. |
| Creare nuova richiesta | Crei una nuova richiesta per un contatto. |
| Modificare tipo richiesta | Modifichi il tipo di richiesta. |
| Assegnare richiesta | Assegni la richiesta a un altro collaboratore interno o esterno a Finstral Contacts tramite una mail generata automaticamente. |
| Respingere richiesta | Rispedisci al mittente una richiesta che ti è stata assegnata. |
| Revocare assegnazione | Revochi l’assegnazione di una richiesta. |
| Assumere controllo richiesta | Prendi in carico l’elaborazione di una richiesta. |
| Fissare consulenza | Concordi un appuntamento per una consulenza. |
| Spostare consulenza | Rimandi la consulenza pianificata. |
| Mettere in stand-by/ricontattare | Modifichi la scadenza di una richiesta e inserisci un promemoria per una data futura. |
| Fissare appuntamento trattativa | Definisci l’appuntamento per una trattativa pianificata. |
| Spostare appuntamento trattativa | Rimandi un appuntamento per una trattativa. |
| Concordare consegna preventivo | Concordi un appuntamento per consegnare il preventivo e discuterne i dettagli. |
| Spostare consegna preventivo | Rinvii la data concordata per la discussione e la consegna del preventivo. |
| Mettere preventivo in stand-by | Modifichi la scadenza di un’offerta e viene impostato un promemoria per il follow-up. |
| Confermare ordine | Chiudi positivamente la richiesta dopo l’accettazione del preventivo. Termina l’elaborazione in Finstral Contacts e l’ordine viene confermato. |
| Completare richiesta(e) | Chiudi positivamente una richiesta (o più richieste) (tutte tranne il tipo di richiesta “Preventivo”). |
| Scartare richiesta(e) | Chiudi negativamente una o più richieste (tutti i tipi di richiesta) ovvero interrompi l’elaborazione. |
| Riaprire richiesta | Ripristini lo stato della richiesta precedente a “Scartare richiesta”. |
| Comunicare modifiche esternamente | Invii nuovamente all’esterno (via e-mail) le modifiche dei dati di contatto o delle note. |
| Consulenza (esterna) | Documenti una consulenza effettuata esternamente (l’elaboratore è esterno a Finstral Contacts). |
| Consegna del preventivo (esterna) | Documenti una consegna di un preventivo effettuata esternamente (l’elaboratore è esterno a Finstral Contacts). |
| Ordine (esterno) | Documenti un ordine ricevuto esternamente (l’elaboratore è esterno a Finstral Contacts). |
| Download elenco richieste | Scarichi l’elenco richieste (si considerano filtri e ricerca). |
