| Actie | Beschrijving |
| Aanvraag accepteren | Je bevestigt de acceptatie van een aanvraag die aan jou is toegewezen door Finstral. |
| Nieuwe aanvraag aanmaken | Je maakt een nieuwe aanvraag aan voor een contact. |
| Aanvraagtype wijzigen | Je wijzigt het type aanvraag. |
| Aanvraag toewijzen | Je wijst de aanvraag toe aan een andere medewerker binnen of buiten Finstral Contacts via een automatisch gegenereerde e-mail. |
| Aanvraag afwijzen | Je wijst een toegewezen aanvraag af en verwijst deze terug naar degene die ze heeft toegewezen. |
| Toewijzing ongedaan maken | Je maakt de toewijzing van een aanvraag ongedaan. |
| Aanvraag overnemen | Je neemt de verwerking van een aanvraag over van iemand anders. |
| Adviesgesprek plannen | Je legt een afspraak vast voor een adviesgesprek. |
| Adviesgesprek verplaatsen | Je verplaatst het geplande adviesgesprek. |
| In stand-by zetten/opnieuw voorleggen | Je wijzigt de vervaldatum van een aanvraag en maakt een herinnering aan voor een nieuwe datum. |
| Offertebespreking plannen | Je legt een afspraak vast voor een offertebespreking. |
| Offertebespreking verplaatsen | Je verplaatst een geplande offertebespreking. |
| Offerteoverhandiging plannen | Je legt een afspraak vast voor het bespreken en overhandigen van de offerte. |
| Offerteoverhandiging verplaatsen | Je verplaatst de geplande afspraak voor het bespreken en overhandigen van de offerte. |
| Offerte in stand-by zetten/opnieuw voorleggen | Je wijzigt de vervaldatum van een offerte en wordt er later aan herinnerd om de offerte op te volgen. |
| Order bevestigen | Je sluit de aanvraag positief af na de aanvaarding van de offerte. De verwerking in Finstral Contacts wordt beëindigd en de order wordt geplaatst. |
| Aanvraag/aanvragen afsluiten | Je sluit een aanvraag (of meerdere aanvragen) positief af (alle behalve aanvraagtype ‘Offerte’). |
| Aanvraag/aanvragen annuleren | Je sluit een of meerdere aanvragen (alle aanvraagtypes) negatief af of breekt de verwerking ervan af. |
| Aanvraag heropenen | Je herstelt de status van de aanvraag van vóór “Aanvraag annuleren”. |
| Aanvraag extern toewijzen | Je wijst de aanvraag toe aan een andere medewerker buiten Finstral Contacts via een automatisch gegenereerde e-mail. |
| Wijzigingen extern communiceren | Je verzendt wijzigingen in de contactgegevens of opmerkingen nogmaals extern (per e-mail). |
| Adviesgesprek (extern) | Je documenteert een extern uitgevoerd adviesgesprek (verwerker staat buiten Finstral Contacts). |
| Offerteoverhandiging (extern) | Je documenteert een extern uitgevoerde offerteoverhandiging (verwerker staat buiten Finstral Contacts). |
| Order (extern) | Je documenteert een extern ontvangen order (verwerker staat buiten Finstral Contacts). |
| Aanvraaglijst downloaden | Je downloadt de aanvraaglijst (er wordt rekening gehouden met ingestelde filters en de zoekopdracht). |
